Finančné plánovanie

1

Vek:

2

Pohlavie:

Vyberte jednu odpoveď

Žena

Muž

3

Aké sú Váše mesačné príjmy?

Vyberte jednu odpoveď

4

Aké sú Vaše priemerné mesačné výdavky?

5

Máte nejaké dlhodobé záväzky alebo úvery?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

6

Ako máte zabezpečené bývanie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Bývam v podnájme

Bývam vo svojom a mám zriadený hypotekárny úver

Bývam vo svojom bez hypotekárneho úveru

Bývam u rodičov

Plánujem riešiť vlastné bývanie

7

Máte vytvorenú krátkodobú finančnú rezervu na neočakávané udalosti?

Vyberte jednu odpoveď

Mám alebo plánujem mať rezervu vo výške 6-násobku mesačného príjmu

Mám alebo plánujem mať rezervu vo výške 3-násobku mesačného príjmu

Netvorím si finančnú rezervu

Iná

8

Akú sumu z príjmov si vyčleňujete na tvorbu krátkodobej finančnej rezervy?

Vyberte jednu odpoveď

0%

1%-10%

10%-20%

20% a viac

9

Ako sa pripravujete na dôchodok

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Mám zriadený II. pilier

Mám zriadený III. pilier

Mám zriadený IV. pilier (vlastná príprava)

Nepripravujem sa na dôchodok

10

V prípade, že sa dobrovoľne pripravujete, koľko % z mesačného príjmu odkladáte mesačne na Váš dôchodok (vlastná príprava)

11

V prípade, že sa dobrovoľne pripravujete na Váš dôchodok (vlastná príprava), aké finančné produkty využívate?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

12

V prípade, že máte založený II. pilier, ako ho máte nastavený?

Vyberte jednu odpoveď

13

V prípade, že máte založený III. pilier, ako ho máte nastavený?

Vyberte jednu odpoveď

14

Plánujete Vašim deťom nasporiť na štart do života alebo na vysokú školu?

Vyberte jednu odpoveď

Plánujem alebo už sporím

Neplánujem im sporiť

Ešte nemám deti, ale plánujem im sporiť

Nemám deti/neplánujem mať deti

15

V prípade ak sporíte Vašim deťom, akú sumu mesačne vyčleňujete z Vášho príjmu na toto sporenie?

Napíšte v EUR koľko im mesačne sporíte

16

V prípade, že plánujete alebo už sporíte Vašim deťom na budúcnosť, akú celkovú čiastku chcete nasporiť?

Vyberte jednu odpoveď

17

Vlastníte nejakú nehnuteľnosť?

Vyberte jednu odpoveď

Áno

Nie

18

V prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, máte zriadené poistenie nehnuteľnosti?

Vyberte jednu odpoveď

Áno

Nie

Mal som ale už nemám

19

Ak máte uzatvorené poistenie nehnuteľnosti, kedy naposledy ste aktualizovali výšku poistnej sumy na nehnuteľnosť?

Vyberte jednu odpoveď

Do 1 roka

Od 1 do 3 rokov

Od 3 do 5 rokov

Neaktualizoval som

20

Aký typ životného poistenia máte zriadený?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Investičné životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Rizikové životné poistenie aj s krytím chorôb a úrazov

Rizikové životné poistenie iba úrazové

Nemám životné poistenie, ale plánujem si ho zriadiť

Nemám životné poistenie, a ani si ho neplánujem zriadiť

21

Máte zriadené niektoré z týchto pripoistení k životnému poisteniu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Poistenie pre prípad smrti

Poistenie invalidity

Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu

Poistenie práce neschopnosti

Poistenie kritických ochorení

Nemám zriadené žiadne pripoistenie

Mám zriadené, ale neviem aké

22

Stala sa Vám niekedy, niektorá z týchto udalostí?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Autonehoda

Úraz, ktorý si vyžadoval lekárske vyšetrenie

Dlhodobé ochorenie, z ktorého plynula dlhodobejšia práce neschopnosť

Choroba alebo úraz, z ktorého plynula invalidita

Nestala sa mi žiadna z týchto udalostí

Iné

23

Aké sú Vaše životné ciele?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

24

Využívate služby finančného poradcu

Vyberte jednu odpoveď

Áno

Nie

25

Máte vytvorený finančný plán?

Vyberte jednu odpoveď

Áno

Nie