.
Igényfelmérési adatlap
Tisztelt Uram vagy Hölgyem,
Kérem, szánjon néhány percet az idejéből
az alábbi kérdőív kitöltésére.
Kezd
Biztosított
Survio
Kérdőív létrehozása
IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP
1
Név:
2
Telefonszám:
3
E-mail cím:
4
Tanácsadó neve akivel felvette a kapcsolatot:
Név és telefonszám
5
Milyen rendszerességgel fektetett be az elmúlt 3 évben?
Válasszon egy vagy több választ
nem fektettem be
évente 1-10 alkalommal
évente 10-50 alkalommal
évente 50-nél több alkalommal
6
Milyen összegben fektetett az elmúlt 3 évben?
Válasszon egy vagy több választ
nem fektettem be
500.001 - 5.000.000,- Ft
5.000.001 - 20.000.000,- Ft
20.000.001 Ft-nál nagyobb összegben
7
Milyen futamidő mellett fektetett be az elmúlt 3 évben?
Válasszon egy vagy több választ
nem fektettem be
0-1 évre - rövid távra
0-2 1-5 évre - közép távra
0-3 5 évnél hosszabb időszakra
8
Mik a befektetési céljai?
Válasszon egy vagy több választ
rövid és középtávon (1-5 év, pl.: biztonsági tartalék, utazás, lakásfelújítás)
hosszú távon (5 évnél hosszabb, pl.: nyugdíj, gyermek támogatása)
nagynyereség elérése akár rövid távon is (pl. befektetési hitel, határidős ügylet)
9
Mekkora kockázatot hajlandó vállalni akár egy ügyletkötés során a magasabb hozam reményében?
Válasszon egy vagy több választ
Alacsony kockázatot: A biztonság az elsődleges befektetéseimnél.
Közepes kockázatot: A kockázatmentes hozamoknál magasabb profitra törekszem.
Magas kockázatot: Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően magasabb kockázatvállalással lehetséges.
10
Rendelkezik-e a befektetni kívánt összegen túl egyéb vagyonnal?
Válasszon egy vagy több választ
nem
igen, likvid eszközzel (készpénz, bankbetét): 1 - 1.000.000,- Ft értékben
igen, likvid eszközzel (készpénz, bankbetét): 1.000.001 - 5.000.000,- Ft értékben
igen, likvid eszközzel (készpénz, bankbetét): 5.000.001,- Ft -nál magasabb értékben
igen, más befektetéssel / ingatlannal: 5.000.001 - 20.000.000,- Ft értékben
igen, más befektetéssel / ingatlannal: 20.000.001,- Ft -nál magasabb értékben
11
Mekkora az Ön havi rendszeres nettó megtakarítása (a kötelezettség-vállalásokkal csökkentett bevétel nagysága)?
Válasszon egy vagy több választ
nincs rendszeres havi megtakarításom
0-100.000,- Ft
100.001 - 500.000,- Ft
500.001,- Ft-tól
12
Mi/mik a bevételének forrása/forrásai?
Válasszon egy vagy több választ
jelenleg nincs bevételem
munkabér/főtevékenység ellenszolgáltatása
egyéb bevétel
13
Jelenleg hány fő az Önnel egy háztartásban élők száma?
Válasszon egy vagy több választ
egyedül élek (0 fő)
társammal élek (1 fő)
családommal élek (több mint 1 fő)
14
Az ingatlan(ok) paraméterei amelybe be szeretne fektetni.
Lokáció, piaci érték, lakás vagy ház, tégla vagy panel.
Küldés
Készítsen kérdőívet