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Finanzumfrage

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Umfrage auszufüllen.

Gesichert
1

Wer hat Sie zu dieser Umfrage eingeladen?

2

Wie alt sind Sie?

Verwenden Sie nur Ziffern
3

Was machen Sie aktuell beruflich?

4

Welche finanziellen Ziele haben Sie für die nächsten 5 Jahre?

z.B. Hauskauf, Altersvorsorge, Schuldenabbau, Kindervorsorge, Investment...
5

Wie wichtig sind Ihre benannten finanzielle Ziele?

6

Welche Kenntnisse haben Sie im Bereich Investment?

7

Auf welchem Weg haben Sie sich diese Fachkenntnisse angeeignet?

8

Welche Arten von Investitionen haben Sie derzeit?

z.B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Fonds...
9

Planen Sie in naher Zukunft ein Haus zu kaufen oder zu bauen?

Wählen Sie eine Antwort
10

Was sind Ihre Hauptziele beim Bau oder Kauf eines Hauses?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
11

Wie schätzen Sie Ihr Wissen über den Hausbauprozess ein?

Wählen Sie eine Antwort
12

Haben Sie bereits einen Hausbauplan erstellt?

Wählen Sie eine Antwort
13

Nutzen Sie alle staatlichen Zuschüsse?

Wählen Sie eine Antwort
14

Haben Sie schonmal einen Finanzberater in Anspruch genommen?

-> wenn ja, wie war Ihre Erfahrung?
15

Welche Dienstleistungen wären für Sie von einem Finanzberater am wertvollsten?

z.B. Hausbauplanung, Anlageberatung, Altersvorsorgeplanung etc.
16

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen finanziellen Situation?

Wählen Sie eine Antwort
17

Wie lautet Ihr Vor- & Nachname?

18

Wie lautet Ihre Telefonnummer?