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Umgang mit Vermögenswerten in 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Umfrage auszufüllen.

Gesichert
1

Hast du konkrete finanzielle Ziele die du erreichen möchtest?

2

Wenn ja, welches ist dein oberstes finanzielles Ziel?

3

Hast du einen konkreten Plan, um dein Ziel zu erreichen?

Wählen Sie eine Antwort
4

Vergleichst du deine Ein- und Ausgaben?

Vergleichst deine Einnahmen mit deinen laufenden Kosten und sonstigen Ausgaben?
5

Sparst du dein Geld regelmäßig?

Wählen Sie eine Antwort
6

Wie sparst du dein Geld?

Wenn vorherige Frage mit ja beantwortet wurde
7

Genauere Erläuterung deiner Sparmethode

Wo sparst du dein Geld? (Beispiel: Sparkasse, Depot, Gesellschaft)
8

In welchen Intervallen sparst du?

Wählen Sie eine Antwort
9

Hast du jemals deinen Bestand im Bereich Versicherungen verglichen?

Hast du dich nach Alternativen erkundigt?
10

Was waren deine Beweggründe diese zu vergleichen?

11

Hast du einen Ansprechpartner im Bereich Finanzen/ Versicherungen?

Wählen Sie eine Antwort
12

Denkst du, dass es Sinn macht einen persönlichen Ansprechpartner zu haben?

Wählen Sie eine Antwort
13

Wieso macht es Sinn/ keinen Sinn?

Je nach Beantwortung der vorherigen Frage
14

Ist das Thema Sparen ein übliches Gesprächsthema in deinem Alltag?

Wählen Sie eine Antwort
15

In welchem Umfeld taucht das Thema Sparen in einem Gespräch auf?

Wenn vorherige Frage mit ja beantwortet
16

Wie gut schätzt du dein Wissen im Bereich Anlageformen/ Sparmöglichkeiten?

17

Wie gut schätzt du dein Wissen im Bereich Aktien/ ETFs?

18

Wie gut schätzt du dein Wissen im Bereich Versicherungen bzw. wie gut fühlst du dich aufgeklärt?

19

Vielen Dank für deine Zeit! Abschließend würde ich gerne noch wissen, ob du denkst, dass man sich ggf. öfter mit seinen eigenen Finanzen befassen sollte? Falls nicht erkläre mir das gerne einmal.