.

Igényfelmérő

Kedves Ügyfelem/leendő Ügyfelem.


Káposztás Vivien független pénzügyi tanácsadó vagyok a GP Consulting cégtől.

Ez az igényfelmérő azt a célt szolgálja, hogy felismerjem az Önhöz leginkább illő pénzügyi termékeket és valós megoldásokkal szolgáljak.

Az megadott adatait bizalmasan kezelem, harmadik fél részére nem adhatom tovább.

Biztosított
1

Mi a neve?

2

Mi az email címe?

3

Mi a telefonszáma?

4

Mikor született?

5

Mi a foglalkozása?

6

Mennyi az átlag havi nettó bevétele?

7

Van Gyermeke?

Válasszon egy választ
8

Hány évesek a gyermekei?

Ha nincs gyermeke, kérem hagyja üresen a választ
9

Hol él?

Válasszon egy választ
10

Van hitele?

Válasszon egy választ
11

Van-e olyan célja, amihez nagyobb beruházás szükséges?

Pl. saját ház/lakás, új autó, vállalkozás
12

Van megtakarítása?

Válasszon egy választ
13

Milyen biztosításokkal rendelkezik?

Válasszon egy vagy több választ