1
Ügyféladatok
Név, Születési dátum, Telefonszám - ugyanez a családtagoknál (név, szül dátum)
2
Mi történt Veled, Veletek a legutóbbi találkozásunk óta?
Foglalkozás - gyerekek - lakhatás - bevétel / kiadás helyzete - jövőbeni kilátások
3
Vagyonbiztosítás - évfordulós termék - LAKÁS
Hol? Mikor? Kivel kötötted? Miért ott kötötted? Éves díj? Tartod a kapcsolatot az üzletkötővel?
4
Vagyonbiztosítás - évfordulós termék - KGFB + CASCO
Hol? Mikor? Kivel kötötted? Miért ott kötötted? Éves díj? Tartod a kapcsolatot az üzletkötővel?
5
Személybiztosítás
Hol? Mikor? Kivel kötötted? Miért ott kötötted? Havidíj? Megtakarításos? Ha igen milyen arányban van biztosítás és megtakarítás? Ki van benne? Tartod a kapcsolatot az üzletkötővel?
6
Megtakarítások, befektetések - ált. cél
Mikor? Hol? Kivel kötötted? Havidíj? Mibe van fektetve? Éves hozamot szoktad, szoktátok e figyelni? Mikor jár le? Mi a cél vele? Miért ott kötötted? Tartod a kapcsolatot az üzletkötővel?
7
Nyugdíj előtakarékosság
Mikor? Hol? Kivel kötötted? Havidíj? Mibe van fektetve? Éves hozamot szoktad, szoktátok e figyelni? Miért ott kötötted? Munkáltatói támogatás van erre a célra? 20%-ot szoktál e kapni rá? Tartod a kapcsolatot az üzletkötővel?
8
Gyermekcélú megtakarítás
Mikor? Hol? Kivel kötötted? Havidíj? Mibe van fektetve? Éves hozamot szoktad, szoktátok e figyelni? Miért ott kötötted? Tartod a kapcsolatot az üzletkötővel?
9
Bankszámla
Hol bakolsz, bankoltok? Mióta? Mennyire vagy vele elégedett? Díjkimutatást szoktad e figyelni? Köt valami a bankhoz? Mennyi pénz érkezik egyösszegben a számlára?
10
Hitelek
Jelzáloghitel, CSOK, Babaváró, Személyi kölcsön kérdések:
-Mikor vetted fel? Mikor jár le? Mennyi időre?
-Hány M ft?
-Milyen kamaton?
-Mennyi a havi törlesztő?
-20% adójóváírást igényled utána, ha jelzálog alapú a hitel?
11
Adókedvezmény
Egészségpénztári szolgáltatások, Önsegélyezőpénztári szolgáltatások
12
Céges megoldások
Autó flotta biztosítás, Felelősségbiztosítás, Telephelybiztosítás, Céges személybiztosítás
13
Összegzés: milyen területekkel kell foglalkozunk a következő alkalommal?
15
Költségvetés
Töltse ki a mezőket
16
Ajánlás
Munkánk továbbra is akkor tud gördülékenyen működni, ha a meglévő ügyfeleink kiszolgálásával csak foglalkozunk és nem kell időt áldoznunk az új ügyfeleink keresgetésére, így nézzük át, hogy a szolgáltatásunkkal kiknek tudunk még segíteni? Általánosságban egy egy ilyen szervizbeszélgetésen 5-6 ajánlást kapunk, segíts nekünk az átlagunkat megtartani, vagy még jobb ha megnöveljük:)