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Umfrage zu KI im Finanzwesen

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

mein Name ist Kaan Özdemir, und ich befinde mich derzeit im Abschluss meines betriebswirtschaftlichen Bachelor-Studiums an der Hochschule. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich das Thema:

„Data-Driven Smart Recommendations in der Finanzberatung: Datenbasierte Unterstützung für den Vertrieb“

Ziel meiner Arbeit ist es, herauszufinden, wie ein automatisiertes Empfehlungssystem gestaltet werden kann, das sowohl interne als auch externe Kundendaten analysiert, um Finanzberater:innen bei der Erstellung individueller Finanzpläne mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit zu unterstützen.

Ihre Erfahrungen und Einschätzungen als Finanzdienstleister:innen sind für mein Forschungsvorhaben von zentraler Bedeutung. Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 5-7 Minuten. Ihre Angaben werden selbstverständlich anonym und vertraulich behandelt und ausschließlich im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit ausgewertet.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

Gesichert
Survio
1

Wie alt sind Sie?

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2

In welcher Position sind Sie derzeit tätig?

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3

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie in der Finanzberatung?

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4

Für welchen Finanzdienstleister sind Sie tätig?

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5

Welche Herausforderungen sehen Sie in der aktuellen Beratung von Kunden hinsichtlich Finanzprodukten? Wie haben sich der Markt und Ihre Kunden verändert?

6

In welchem Umfang nutzen Sie aktuell digitale Tools zur Kundenberatung?

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7

Welche der folgenden digitalen Werkzeuge nutzen Sie regelmäßig in der Kundenberatung?

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8

Wie hilfreich empfinden Sie die derzeit eingesetzten digitalen Tools in Ihrer täglichen Arbeit?

9

Haben Sie bereits Erfahrung mit KI-basierten oder datengestützten Empfehlungssystemen gemacht?

Wählen Sie eine Antwort ( 1=keine Erfahrungen, 5=umfassende Erfahrungen)
10

Wie offen stehen Sie dem Einsatz von automatisierten Empfehlungssystemen in der Beratung gegenüber?

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11

Was würden Sie von einem datengetriebenen Empfehlungssystem konkret erwarten?

12

Welche Risiken sehen Sie beim Einsatz solcher Systeme in der Beratung?

13

In welchen Bereichen könnten Sie sich einen sinnvollen Einsatz automatisierter Empfehlungen vorstellen?

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14

Welche der folgenden Voraussetzungen sind für Sie essentiell, damit Sie ein Empfehlungssystem im Alltag nutzen würden?

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15

Welche Anforderungen stellen Sie an die Transparenz eines solchen Systems?

16

Gibt es noch offene Themen oder Anregung für die Untersuchung der Forschungsfrage?

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Ihre Unterstützung leistet einen wertvollen Beitrag zum Gelingen meiner Bachelorarbeit.