Antes de completar el cuestionario le solicito que tenga a mano varios datos:
◉ Gastos mensuales, deducciones automáticas, cuotas mensuales de deudas (si tiene), cuota de la hipoteca (si tiene), alquiler, impuestos, inversiones mensuales, ahorros mensuales que hace de forma automática o manual, gastos de salidas, entretenimiento y todo movimiento mensual de dinero.
◉ El monto que le rebajan del seguro social y el impuesto al salario (si aplica).
◉ Los montos de los gastos no mensuales (impuesto de circulación de auto, otrosimpuestos, seguros, gastos escolares, anualidades, y otros gastos o ahorros que NO realiza de forma mensual.
◉ Su salario bruto (sin hacer las deducciones de la caja o de impuestos).
◉ Entre más preparado esté para completar el formulario, menos tiempo durará llenándolo. Esto hará que la sesión se lleve a cabo con éxito.
Todos las respuestas a las siguientes 70 preguntas se almacenan en un servidor confidencial y seguro. Finalmente, si usted está casado o realizan UN SOLO plan de gastos como familia, anoten los ingresos y los gastos como familia.