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Cabinets de gestion de patrimoine et Family Offices

Madame, Monsieur, veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le sondage suivant.

Sécurisé
Cabinets de gestion de patrimoine et Family Office


Votre contribution à cette enquête sera extrêmement précieuse. Je vous invite donc à prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire,

Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et contribueront grandement à enrichir mes recherches. 

1

Quelle est la nature de votre entreprise?

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2

Combien de familles ou patrimoines différents votre Family Office gère actuellement?

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3

Combien vos conseillers ont-ils de clients en moyenne?

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4

Quelle est la taille moyenne du patrimoine géré par famille au sein de votre Family Office?

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5

Quelle est la typologie principale de vos clients?

Choisissez une seule réponse
6

Quel est votre réseau d'apporteurs d'affaires principal?

Choisissez une seule réponse
7

Quels sont les services financiers offerts par votre Family Office?

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8

À quelle fréquence organisez-vous des rencontres en personne avec vos clients?

Choisissez une seule réponse
9

À quelle fréquence organisez-vous des évènements pour vos clients?

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10

Quel(s) est/sont votre/vos modèle(s) d'honoraires?

Choisissez une ou plusieurs réponses
11

Veuillez détailler votre réponse à la question précédente.

12

Quel est votre taux horaire moyen pour vos services?

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13

Quelle est la proportion de votre rémunération basée sur vos encours?

Choisissez une seule réponse
14

Quelles sont vos stratégies pour attirer de nouveaux clients?

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15

Quelle est votre méthode principale pour sélectionner des investissements pour vos clients?

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16

Quelle est votre vision à long terme pour le développement de votre Family Office?

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17

Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés en tant que Family Office en France?

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