.

Formazione Mestrino 06/11/2023

Gentile signore o signora, la preghiamo di dedicare alcuni minuti del suo tempo per completare il seguente sondaggio.

Protetto
Survio
Crea un sondaggio
1

Scrivi il tuo nome

2

Mettere in ordine le fasi relative ad un primo appuntamento in cui si dovrà fare una presentazione al cliente

indica l'ordine temporale
3

Perché è importante chiedere il reddito al potenziale o già cliente?

risposta aperta
4

Qual'è la differenza tra detrazione fiscale e deduzione fiscale?

risposta aperta
5

Perché è importante sapere se il cliente è un lavoratore dipendente del settore pubblico o privato?

risposta aperta
6

Perché è importante sapere l’età dei figli della persona a cui stiamo facendo l'intervista?

risposta aperta
7

Perché è importante chiedere se è presente un mutuo o un prestito? Quali sono le differenze tra i due prestiti?

risposta aperta
8

Come è composta la piramide dei bisogni?

mettere in ordine
9

In media quale età i figli raggiungono l’indipendenza economica?

Scegli una risposta
10

Cosa rischia un nucleo familiare/persona se non si assicura?

risposta aperta
11

Qual' è lo scopo della prima visita?

risposta aperta
12

Quante persone non autosufficienti ci sono in Italia?

Scegli una risposta
13

Quanto è la soglia di attenzione di una persona?

Scegli una risposta
14

Dai una definizione di gestione separata ed elenca i vantaggi rispetto ad altre tipologie di investimenti

risposta aperta
15

Indica eventuali spunti, riflessioni e suggerimenti

Crea un sondaggio