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CRM – Récupération des informations auprès du service commercial – QUESTIONNAIRE

ETAT DES LIEUX (Dans vos agences)

Sécurisé

Saisissez Votre Nom Prénom et votre agence

STRATEGIE DE L’ENTREPRISE

Objectif principal de la CRM : (notez de 1 à 6 par priorité)

Changez l'ordre selon vos préférences (1. - le moins important, 6 - le plus important) (Pour changer l'ordre cliquez et faites glisser)

PRESENTATION DE L’EXISTANT

Point positifs des outils existants : quelles fonctionnalités vous souhaiterez conserver et pourquoi ? Listez

Point négatifs des outils existants : quelles fonctionnalités à abandonner et pourquoi ?

LES SERVICES ET LE PERSONNEL 

Quelles sont les personnes impactées par la CRM dans votre agence ?

Nombre d’utilisateurs dans votre agence ?

Leurs missions ?

Quelles sont leurs interactions avec

-       La direction ?

-       Les commerciaux sédentaires ?

-       Itinérants ?

-       ADV ?

-       Marketing ?

-       SAV ?

-       Comptabilité ?

La direction ?

Les commerciaux sédentaires ?

Itinérants ?

ADV ?

Marketing ?

SAV ?

Comptabilité ?

Est-ce qu’il vous faut un processus interne de validation ? entre quels groupes de personnes ? quelle fréquence ?

Est-ce qu’il vous faut un processus interne de reporting régulier, entre quels groupes de personnes ? (Tableau statistique) et à quelle fréquence ?

REPRISE DES DONNEES

Quelles données souhaiteriez-vous récupérer de l’ancienne CRM ?

RECOMMANDATIONS PROJET CRM 

1.Typologies d’échanges

Les différents échanges avec vos prospects et vos clients

Cochez vos échanges et notez le volume de ces échanges (élevé, moyen, bas)

2.Les canaux d’échanges 

Cochez les différents canaux pour traiter ces échanges

Choisissez une ou plusieurs réponses

3.Typologie client

Avec quels types de clients travaillez-vous ? revendeurs, administration, …

4.Vos contraintes

Quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face ?

À quelles problématiques allez-vous faire face à l’avenir (recrutement, réorganisation, fusion nouvelle entité…) ?

PROJET CRM

Présentation des besoins

Cochez vos besoins souhaités + notez leur degré d’importance (Indispensable, obligation future, amélioration significative, amélioration utile, confort)

question image

Autres besoins : Avez-vous d'autres besoins, si oui lesquels :

Avez-vous des suggestions pour ce projet CRM à nous communiquer