.

Survey pro finanční poradce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často jste se setkali se svým finančním poradcem?

Vyberte frekvenci setkání
2

Jak byste ohodnotili služby svého finančního poradce na škále 1-10?

Hodnocení od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší)
3

Jaká témata byste chtěli, aby se váš finanční poradce zaměřil více?

Napište témata, na která byste se chtěli více zaměřit
4

Byli jste spokojeni s komunikací vašeho finančního poradce?

Ohodnoťte spokojenost s komunikací
5

Jak byste popsali vaši současnou finanční situaci?

Popište stručně vaši finanční situaci
6

Jaké finanční produkty by vás zajímaly v budoucnosti?

Vyberte produkty, které vás zajímají
7

Jaký je váš cíl při spolupráci s finančním poradcem?

Napište, co očekáváte od spolupráce s finančním poradcem
8

Můžete doporučit svého finančního poradce svým přátelům?

Odpovězte zda byste poradce doporučili
9

Jaké jsou vaše očekávání ohledně výnosů vaší investice?

Popište svá očekávání ohledně výnosů
10

Jaký je váš vztah k riziku při investicích?

Ohodnoťte váš vztah k riziku