.
Survey pro finanční poradce
Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
Začít
Zabezpečeno
Survio
Vytvořit dotazník
1
Jak často jste se setkali se svým finančním poradcem?
Vyberte frekvenci setkání
Nikdy
Méně než jedenkrát ročně
Jednou ročně
Více než jednou ročně
2
Jak byste ohodnotili služby svého finančního poradce na škále 1-10?
Hodnocení od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší)
3
Jaká témata byste chtěli, aby se váš finanční poradce zaměřil více?
Napište témata, na která byste se chtěli více zaměřit
4
Byli jste spokojeni s komunikací vašeho finančního poradce?
Ohodnoťte spokojenost s komunikací
Ano, velmi spokojen/a
Ano, spokojen/a
Neutrální
Ne, nespokojen/a
Ne, vůbec nespokojen/a
5
Jak byste popsali vaši současnou finanční situaci?
Popište stručně vaši finanční situaci
6
Jaké finanční produkty by vás zajímaly v budoucnosti?
Vyberte produkty, které vás zajímají
Spořicí účet
Investice do akcií
Hypoteční úvěr
Životní pojištění
Důchodové spoření
Jiné
7
Jaký je váš cíl při spolupráci s finančním poradcem?
Napište, co očekáváte od spolupráce s finančním poradcem
8
Můžete doporučit svého finančního poradce svým přátelům?
Odpovězte zda byste poradce doporučili
Ano
Ne
Možná
9
Jaké jsou vaše očekávání ohledně výnosů vaší investice?
Popište svá očekávání ohledně výnosů
10
Jaký je váš vztah k riziku při investicích?
Ohodnoťte váš vztah k riziku
Nízký, preferuji bezpečné investice
Střední, jsem ochoten/a podstoupit určité riziko
Vysoký, hledám vysoké výnosy i za cenu vyššího rizika
Odeslat
Vytvořit dotazník