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Ist Ihr Vermögen wirklich geschützt?

Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Vermögen bestmöglich zu schützen - vor Steuern, Staat und Krisen.

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Kategorie "Wertpapiere"

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1

Besitzen Sie Investmentanlagen?

Bitte geben Sie an, ob und wenn ja, welche Fonds Sie besitzen.
2

Welchen Betrag haben Sie investiert?

Bitte geben Sie an, welchen Wert die Wertpapiere aktuell insgesamt besitzen.
3

Sparen Sie regelmäßig bzw. unregelmäßig in Wertpapiere?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten. Geben Sie im Feld "Betrag monatlich" ein, wie hoch die Ein- bzw. Auszahlung ist.
4

Sind Sie mit Ihrer Wertpapier-Investition zufrieden?

Sind Sie mit der Anlage zufrieden? Betrachten Sie dabei Rendite, Verfügbarkeit, Schwankungen, Risiko, etc.
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Kategorie "Edelmetall"

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5

Besitzen Sie Edelmetalle?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
6

Welchen Betrag haben Sie in Edelmetallen investiert?

Bitte geben Sie an, welchen Wert die Edelmetalle aktuell insgesamt besitzen.
7

Sparen Sie regelmäßig bzw. unregelmäßig in Edelmetalle?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten. Geben Sie im Feld "Betrag monatlich" ein, wie hoch die Ein- bzw. Auszahlung ist.
8

Sind Sie mit Ihrer Edelmetall-Investition zufrieden?

Sind Sie mit der Anlage zufrieden? Betrachten Sie dabei z.B. Rendite, Verfügbarkeit, Schwankungen, Risiko, etc.
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Kategorie "Immobilien"

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9

Besitzen Sie Immobilien?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
10

Welchen Wert besitzen die Immobilien?

Tragen Sie bitte den ungefähren aktuellen Wert Ihrer Immobilien ein.
11

Haben Sie laufende Immobilienfinanzierungen?

Wenn ja, wie hoch ist bzw. sind die Finanzierungen?
12

Sind Sie mit Ihrer Immobilien-Investition zufrieden?

Sind Sie mit der Immobilie zufrieden? Betrachten Sie dabei z.B. Rendite, Lage, Zustand, Aufwand, etc.
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Kategorie "Lebensversicherungen"

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13

Besitzen Sie Lebensversicherungen?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten.
14

Wie hoch sind die ungefähren Rückkaufswerte?

15

Sind Sie mit Ihren oben genannten Versicherungen zufrieden?

Sind Sie mit der Versicherung zufrieden? Betrachten Sie dabei vor allem den Rückkaufswert bzw. die prognostizierte Rente.
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Kategorie "Sonstiges Vermögen"

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16

Welche weiteren Vermögenswerte besitzen Sie?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
17

Wie hoch ist der Wert Ihrer Anlage?

Geben Sie hier den aktuellen Wert der oben genannten sonstigen Anlagen ein.
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Wie "ticken" Sie?

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18

Wie würden Sie aktuell investieren?

Angenommen, Sie hätten genügend Geld für eine weitere Investition, was würden Sie wählen?
19

Was ist Ihnen wichtiger?

Wählen Sie eine Antwort in jeder Zeile. "Hohe Fluchtmöglichkeit" bedeutet, wie schnell Sie die Anlage oder den Gegenwert mitnehmen können, z.B. bei sofortiger Auswanderung.
20

Wie wichtig ist Ihnen Vermögensschutz?

21

Wie wichtig ist Ihnen Rendite?

22

Wie wichtig ist Ihnen die Verfügbarkeit?

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Wie dürfen wir Sie ansprechen

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Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?

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26

Wie lautet Ihre Telefonnummer?

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein, damit wir mit Ihnen schnell und unkompliziert Kontakt aufnehmen und ggfls. einen Termin vereinbaren können.
27

Bitte nennen Sie uns Ihre Postleitzahl

Wenn Sie mit uns noch keinen Kontakt hatten bzw. noch keinen Berater haben, können wir Ihnen einen geeigneten Experten in Ihrer Region suchen. Wir beraten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Viele unserer Lösungen sind aber auch in anderen Ländern zugelassen.
28

Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.

Mit dem Geburtsdatum können wir schon vorsichtig einschätzen, ob die Anlagen zu Ihrem Alter passen. Diese Angabe ist freiwillig.
29

Ihre Bemerkungen

Schreiben Sie uns hier Ihre Wünsche, Ziele, besondere Rahmenbedingungen und mehr. Gerne auch geplante Investitionen, und wie wir Sie am besten erreichen können.
Vielen Dank für Ihre Antwort und Zeit.

Ihre Daten werden bei uns sicher gespeichert und von Ihrem Berater ausgewertet.