.

Pénzügyi felmérés

Tisztelt Uram, Hölgyem!

Ennek a kérdőívnek a kitöltésével segítséget nyújt abban, hogy az Ön számára legideálisabb hitel, biztositás vagy befektetési konstrukciós ajánlatot adjam. 


Itt nincsenek rossz vagy jó válaszok. A kérdések nagy részére nem kötelező a válaszadás, de minden megválaszolt kérdés segít abban,  hogy Önnek a legmegfelelőbb pénzügyi terméket ajánlhassam.


A kérdőív kitöltése nagyából 5-10 percet vesz igénybe.

Szükség esetén telefonon tudok segítséget adni a kitöltésében.


Előre is köszönöm!


Üdvözlettel:

Kotán Loránd

+36 30 284 4664

Biztosított
Survio
Kérdőív létrehozása

Vezeték név:

Kereszt név:

E-mail cím:

Írjon e-mailt a helyes formátumban

Telefonszám

Csak számjegyeket használjon

Születési dátum:

Válasszon dátumot
Készítsen kérdőívet

Értékelje skálán 1-től 10-ig az alábbiakat a pénzügyi területen való ismereteit!

1 - teljesen kezdő, 10 - nagyon tapasztalt

Mennyi időt tölt el havi szinten a pénzügyeivel foglalkozva (számlák fizetése, költségvetés követése stb.)?

Pl. óra vagy percben

Használ-e automatikus megtakarítási eszközöket, pl. állandó átutalásokat a megtakarítási számlája felé?

Válasszon egy választ

Mi határozza meg, hogy egy új pénzügyi terméket kipróbál vagy elfogad?

Kérjük, válaszoljon röviden!
Készítsen kérdőívet

Korábbi tájékozódási szokásai pénzügyek kapcsán

Honnan tájékozódik a pénzügyeit illetően? Kitől kapott tájékoztatást az utóbbi időszakban?

Mi alapján választott szolgáltatást, mik voltak a főbb szempontok számodra?

Legutóbbi tájékozódásodkor milyen témákról volt szó? Mivel kapcsolatban volt szüksége információra?

Készítsen kérdőívet

Mi a véleménye a biztositásokról és a biztosítási társaságokról?

Jelezze, melyik érték felé hajlik (0 semleges hozzálás -3 egyáltalán nem vagy +3 kifejezetten)
0
Örömmel vásárolna újra biztosítást ugyanattól a szolgáltatótól?
0
Mennyire elégedett az aktuális díjakkal?
0
Milyen gyakran használja a biztosítását?
0
Önnek mennyire fontos a biztosítási szerződések átfogó megértése?

Kérem írja le röviden véleményét a biztosítási szerződésekről.

Kérjük, ossza meg velünk gondolatait, észrevételeit.

Mi a legfontosabb szempont egy biztosítási szerződés kötésekor?

Például: ár, fedezetek, kiszolgálás stb.

Milyen tapasztalata van a kárrendezéssel kapcsolatban?

Kérjük ossza meg velünk a tapasztalatait
Készítsen kérdőívet

Mi a véleménye a befektetésekről és a befektetési alapokról?

Jelezze, melyik érték felé hajlik (0 semleges hozzálás -3 egyáltalán nem vagy +3 kifejezetten)
0
Mennyire fontos Ön számára a befektetések diverzifikációja?(A diverzifikáció azt jelenti, hogy a befektetések több különböző eszközben vannak elosztva.)
0
Mennyire hajlandó kockázatot vállalni befektetések során?(Mennyire hajlandó elveszíteni befektetései egy részét a potenciális nyereség reményében?)
0
Mennyire fontos az Ön számára a rövid távú likviditás a befektetéseiben?
0
Hogyan értékeli a befektetési alapok hozamát?

Ön szerint miért fontos befektetni?

Kérjük győződjön meg arról, hogy a válasza tartalmazza véleményét a témáról.

Kérem írja le részletesebben véleményét a befektetési alapokról.

Mi a véleménye a hosszú távú befektetésekről?

Kérem ossza meg gondolatait a rövid távú befektetésekről.
Készítsen kérdőívet

Mi a véleménye a hitelekről és a hitelintézményekről?

Jelezze, melyik érték felé hajlik (0 semleges hozzálás -3 egyáltalán nem vagy +3 kifejezetten)
0
Mennyire elégedett a hitel felvételének folyamatával?
0
Mennyire ismeri a hitelekhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit?
0
Mennyire érthetőek a hitelszerződések?
0
Mennyire tartja fontosnak a hitelértékelési folyamat átláthatóságát?
0
Mennyire elégedett a hitel intézetek szolgáltatásaival?
0
Mennyire értékeli a hitel intézetek átláthatóságát?

Mi motiválja Önt a hitelfelvételre?

Kérjük, részletesen válaszoljon.

Kérjük, írja le röviden, mi a tapasztalata a hitelintézettel való kapcsolatáról.

Kérjük, írja le röviden véleményét!

Miben látja a hitel intézetek legnagyobb előnyét?

Kérem írja le röviden
Készítsen kérdőívet

Milyen céljai, vágyai vannak?

Jelezze, melyik érték felé hajlik (0 semleges hozzálás -3 egyáltalán nem érdekel vagy +3 kifejezetten érdekel)
0
Rendelkezik-e legalább 1 éves vésztartalékkal / biztosítással, ha ér egy váratlan esemény? Mennyire fontos, hogy ez megvalósuljon?
0
Mennyire fontos számára, ha történik egy baleset vagy betegség, akkor az anyagilag ne érintse negatívan?
0
Tervezi-e saját lakás vásárlást vagy építkezést a következő 5-10 évben?
0
Mennyire fontos számára a gyermekei jövőjéről való gondoskodás?
0
Menyire fontos Önnek az állami nyugdíjtól való elkülönülés, vagy annak kiegészítése nyugdíjas éveidre?
0
Van olyan félretett pénze/tőkéje jelenleg, amire szeretne kiemelkedő hozamot nagy biztonsággal (Ez a vésztartalékon kívül?)?
0
Mennyire fontos Önnek, hogy a jogosan megillető adókedvezményeket és állami támogatásokat maximálisan kihasználja?

Egyéb egyedi elvárásai vagy igényei?

Készítsen kérdőívet

Jelenlegi banki, biztosítói kapcsolatok

Milyen hitelei / kölcsönei vannak?

Válasszon egy vagy több választ

Melyik banknál van a folyószámlája?

Válasszon egy vagy több választ

Rendelkezik-e valamilyen befektetéssel?

Válasszon egy vagy több választ

Milyen biztosításai vannak?

Válasszon egy vagy több választ

Szeretné, hogy felülvizsgáljuk ezeket?

Válasszon egy választ
Készítsen kérdőívet

Bevételei lehetséges forrásai és értékei

Munkavégzéshez kapcsolódó jövedelmek

Válasszon egy vagy több választ

Munkavégzéshez kapcsolódó jövedelmek értéke együttesen / hó

Csak számjegyeket használjon

Tulajdonból vagyonból származó jövedelmek

Válasszon egy vagy több választ

Tulajdonból vagyonból származó jövedelmek értéke együttesen / hó

Csak számjegyeket használjon

Szociális jutatások

Válasszon egy vagy több választ

Szociális jutatásokból származó jövedelmek értéke együttesen / hó

Csak számjegyeket használjon

Rendkívüli bevételek

Válasszon egy vagy több választ

Rendkívüli bevétel vagy jutalom esetén menyire valószínű hogy a kapott összeget befektetné?

Jelezze, melyik érték felé hajlik (0 semleges hozzálás -3 egyáltalán nem érdekel vagy +3 kifejezetten érdekel)
0

Rendszeres bevételeinek hány százalékát fektetné be, vagy használná fel hitel törlesztésre?

Csak számjegyeket használjon
Készítsen kérdőívet

Számodra fontos tulajdonságok a megtakarításhoz:

Jelezze, melyik érték felé hajlik (0 semleges hozzálás -3 egyáltalán nem érdekel vagy +3 kifejezetten érdekel)
0
Biztonság: Önnek menyire fontos, hogy biztonságban legyen a pénze egy nagy pénzintézetnél?
0
Hozzáférhetőség: Önnek menyire fontos a hozzáférhetőség? Alapvetően nem szeretne hozzányúlni, csak baj esetén, vagy szeretné felhasználni időközönként az összegyűjtött összeget?
0
Rugalmasság: Pl: Melyik a kedvezőbb megoldás az Ön számára, egy fix futamidejű program vagy egy olyan, amely nyíltvégű, tehát nem kell előre eldönteni, hogy meddig szeretne fizetni?
0
Eseti befizetési lehetősége: Bármikor elhelyezhet nagyobb összeget a megtakarítási számlán, mely bármikor 100%-ban hozzáférhető. Sőt havonta is hozzá tehet még néhány tízezer forintot a fix havi díjon felül (ez is hozzáférhető 100%-ban).
0
Szabad felhasználhatóság: Nem kell előre döntenie, hogy mire szeretné költeni a pénzét a későbbiekben.
0
Kamatadó mentesség: Menyire fontos önnek hogy befektettetései hozamai után ne keljen adót fizetnie?
0
Örökölhető: Garantáltan megkapja a megjelölt kedvezményezett (vagy törvényes örökös) a befektetett összeget vagy a biztosítási összeget.
Készítsen kérdőívet

Köszönöm hogy kitöltötted a kérdőívet, a befejezéshez kattints a küldés gombra. 

Készítsen kérdőívet