Nakoľko ste sa so mnou rozhodli spolupracovať a zveriť mi vaše osobné financie, obraciam sa na vás s týmto krátkym dotazníkom. Budem vám vďačný za jeho prečítanie a vyplnenie
- Každé vaše odporúčanie mi vie nesmierne zjednodušiť prácu a je pre mňa veľkou pomocou
- Zároveň ním naozaj dokážete skvalitniť životnú úroveň aj vášmu okoliu, pretože z osobnej skúsenosti viem, že dobre nastavené osobné financie má málokto a priestor na zlepšenie je skoro všade
Ako to funguje?
- Prečítate si napríklad otázku č.1 a napadne vám: ,,Presne o tomto som sa rozprávala s kolegyňou Monikou,,
- Napíšete do políčka pod danú otázku jej Meno + Telefónne číslo, prípadne nejakú poznámku (Napríklad: ,,monika dlho vyspáva, volajte jej radšej poobede,,)
- Následne sa jej pokúsim v príbehu týždňa zavolať a dohodnúť si s ňou 20-30 minútové stretnutie ktoré by malo za cieľ zistiť a vysvetliť v čom by som jej vedel byť nápomocný a v čom všetkom sa na mňa bude vedieť obrátiť aj do budúcna (možno ju momentálne bude najviac zaujímať investovanie pre syna ale o rok bude riešiť napríklad hypotéku)
- Možno vám príde na myseľ aj niekto s kým ste sa o tejto téme nerozprávali (kolega, sestra, kamarát...) ale chceli by ste mu/jej pomôcť, kľudne ho/ju tam napíšte tiež
- V podstate môže byť klient každý od 18 do 65 rokov, stačí sa stretnúť a zistiť jeho/jej potreby