.

Pénzügyi megoldások

Tisztelt Hölgyem/Uram!


Kérem, szánjon néhány percet az idejéből

az alábbi kérdőív kitöltésére.

Nem kötelező válaszolni minden kérdésre.


Cserébe mi időt, pénz és energiát spórolunk meg Önnek, hogy saját, és családja jövőjét biztonságban tudhassa.



A kérdőív kitöltésével segítséget nyújt számunkra, hogy szolgáltatásaink köréből mi az, ami a legfontosabb az emberek számára, milyen igényeik lennének pénzügyi termékekkel kapcsolatban, így mi tovább tudjuk fejleszteni megoldásainkat, hogy minél inkább megfeleljenek az Ön igényeinek.


A kérdőív kitöltése csupán 4,5 percet vesz igénybe.


Biztosított
Survio
Megtakarítási szokások
1

Hogyan szólíthatjuk

2

Életkor

3

Lakóhely

4

Foglalkozás

5

Gyermekek száma

Megtakarítási szokások
6

Rendelkezik-e Ön rendszeres bevétellel/jövedelemmel?

Válasszon egy választ
7

Mennyire jártas Ön a pénzügyi területen?

8

Az alábbiak közül milyen pénzügyi kapcsolatokkal rendelkezik?

Válasszon egy vagy több választ
9

Milyen céllal veszi igénybe a befektetési lehetőségeket?

Válasszon egy vagy több választ
10

Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat leggyakrabban milyen forrásból szerzi be?

11

Befektetése során mit tart szem előtt?

Megtakarítási szokások
12

Milyen módon gondoskodott már családjáról?

Válasszon egy vagy több választ
13

Mennyit tesz/tenne félre havi szinten?

Válasszon egy választ
14

Milyen kiegészítő biztosításokkal rendelkezik?

Válasszon egy vagy több választ
15

Milyen módon gondoskodott már idős koráról?

Válasszon egy vagy több választ
16

Mennyit tesz/tenne félre havi szinten az idős korára?

Válasszon egy választ
Megtakarítási szokások
17

Rendelkezik e hitellel?

Válasszon egy választ
18

Amennyiben rendelkezik hitellel, kiváltaná e hitelét egy kedvezőbb konstrukcióra?

Válasszon egy választ
19

Tervez e felvenni hitelt a közeljövőben?

Válasszon egy választ
20

Milyen összegű hitellel rendelkezik/venne fel?

21

Hány év van még hátra a futamidőből/hány évre venné fel?

22

Mennyi a havi törlesztője/mekkora törlesztőt tudna vállalni?

23

Milyen célra vette fel/venné fel a hitelt?

24

Milyen szempontok alapján döntött/dönt a hitelfelvételkor?

25

Rendelkezik e hitelfedezetei biztosítással?

Válasszon egy választ
26

A hitel mielőbbi visszafizetése érdekében kombinált hitellel rendelkezik e/érdekes lenne e?

A megtakarítással kombinált jelzáloghitelek vagy "kombi hitelek" lényege, hogy valamilyen megtakarítási termék (pl. életbiztosítással kombinált megtakarítás) kapcsolódik a hitelszerződés mellé. A kapcsolódó megtakarítás funkciója, hogy segítse a a hitel mielőbbi visszafizetését, ezzel pénzt spórolva az ügyfélnek. Válasszon egy választ
Megtakarítási szokások
27

Van e olyan pénzügyi szolgáltatás, amit szívesen igénybe venne céljainak megvalósítása érdekében a közeljövőben?

Válasszon egy vagy több választ
28

Ha igen, akkor melyiket?

Válasszon egy vagy több választ
29

Felkeresheti e egy szakértő kolléga egy max 15 perces telefonbeszélgetésre vagy személyesen, hogy átbeszéljék milyen megoldások vannak az Ön céljainak megvalósítására?

Válasszon egy választ