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Service-Umfrage

Zur besseren Kontrolle und Überprüfung deiner Ziele im nächsten Quartal, bitte ich dich, mir folgenden Fragebogen auszufüllen, damit ich den Termin bestmöglich für dich vorbereiten kann

Gesichert
1

Gibt bitte zu Beginn deinen Namen an

2

Auf einer Skala von 1-10, wie gut fühlst du dich mit deinem aktuellen Konzept?

Zur besseren Auswertung zählt die 5 nicht
3

Was sind deine Ziele für die nächsten 6-12 Monate

4

Was sind deine Ziele in den nächsten 3-5 Jahren?

5

Was sind deine Ziele in den nächsten 10 Jahren und mehr?

6

Im Zuge des aufkommenden Termins, bitte gib mir einen kurzen Überblick über deine aktuellen Vermögenswerte:

Wie viel hast du aktuell auf deinem Konto (für Einnahmen/Ausgaben)
7

Im Zuge des aufkommenden Termins, bitte gib mir einen kurzen Überblick über deine aktuellen Vermögenswerte:

Wie viel hast du aktuell an Notgroschen (Geld, dass für Notfälle bereit steht)
8

Im Zuge des aufkommenden Termins, bitte gib mir einen kurzen Überblick über deine aktuellen Vermögenswerte:

Wie viel hast du aktuell auf deinem Sparkonto (Geld, dass für kurzfristige Anschaffungen gespart wird)
9

Im Zuge des aufkommenden Termins, bitte gib mir einen kurzen Überblick über deine aktuellen Vermögenswerte:

Wie viel hast du an bisher nicht genannte Mittelkategorien bei Seite (sowohl wofür es da ist, als auch wie viel)
10

Welche der folgenden Ziele hat für dich aktuell am meisten Bedeutung bzw. möchtest du am ehesten angehen?

Ändere die Reihenfolge der Positionen nach deinen Präferenzen. (die erste – die wichtigste, die letzte – am wenigsten wichtig)
11

Was wünscht du dir in Bezug auf das nächste Gespräch?

12

Kommst du alleine oder bringst du jemanden mit?

Hier kannst du einmal mit angeben, ob du alleine, in Begleitung und mit einer neugierigen Person kommst, die auch Fragen hat
13

Reden du und dein Umfeld oft über Investmentstrategien?

Hier kannst du auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei die 5 nicht zählt), wie sehr du mit deinem Umfeld über Anlagestrategien redest
14

Wie oft sprichst du über deine Beratung und wem gegenüber?

0
sehr selten
sehr oft
0
ich habe Probleme darüber zu sprechen
ich habe kein Problem darüber zu sprechen
0
ist mir meist unangenehm
würd gerne mehr reden
15

Hier kannst du selbst noch etwas schreiben, dass dir auf dem Herzen liegt