Advisory board_priority na 2024_draft

Manažerské pohledy na obchody, klienty a provize (postupný rozvoj pohledů manažera nebo jeho asistentky na skupinu podřízených partnerů) - Manažer by měl mít možnost agregovaného přehledu na klienty za celou skupinu, tj. vidím u kolika poradců je jeden klient a zároveň vidím, kolik obchodů má konkrétní klient v rámci mé skupiny (SP).

Řízení oprávnění v rámci SP - Jako manažer chci mít možnost kdykoliv přidávat, nebo ubírat práva v rámci svého SP, nebo skupiny pořízených partnerů. Chci mít možnost udělit právo svým lidem vidět/nevidět náhled na celou firmu. Jako manažer mohu nastavit oprávnění pro registraci nového partnera.

Editace údajů v Bety 2.0 - Možnost editovat své osobní a kontaktní údaje nebo například doložené dokumenty na BT elektronicky.

Práce asistentky za jiné uživatele - Pokud dostane asistentka oprávnění, bude moci pracovat za jednoho nebo více poradců, případně si bude moci pohledy sloučit pod jedno přihlášení. V rámci této úpravy by měla možnost zakládat klienty a měla by mít možnost udělat základní úkony za poradce, např. vyplnění informačního listu.

Onboradingový proces pro nováčky - V rámci rozvoje bychom rádi zlepšili a zpřehlednili onbordingový proces, tak aby se nový kolega co nejdříve "rozkoukal". Chceme připravit přehled všeho, kdy, kde a co má vyplnit a ukázat vše najednou, aby věděl, co už má splněné a co ho ještě čeká. A to vše interaktivní formou v Bety 2.0.

Klientská aplikace - Aplikace pro klienta, kde může komunikovat se svým finančním poradcem a sdílet s ním své smlouvy, potřeby a finanční cíle.

Tržiště obchodních příležitostí - Je místo, kde poradce hledá nové obchody v těchto oblastech: 1. Kampaně - zaměření na svůj klientský kmen (kampaně od producentů, od BT, vlastní kampaně) 2. Leady - poradce zde může najít nové klienty (buď od jednotlivců, např. realitních makléřů nebo hromadně z různých srovnávačů) 3. Sdílení příležitosti mezi poradci BT - místo, kde mohou poradci nabízet, nebo kupovat "potenciální obchody" od ostatních poradců pod BT

Sdílení klientů v rámci SP - Možnost sdílet klienta v rámci týmu (sdílení jeho osobních údajů, obchodních údajů a dalších poznámek původního poradce, případně jen sdílení vybraných dat uživatelem).

Hromadný e-mailing na klienty - Možnost výběru klientů v Bety 2.0 a realizace hromadného e-mailingu, propojenost s logikou obchodních příležitostí, automatizované kampaně nebo ad-hoc tvorba vlastních jednorázových kampaní.

Detailní stavy a více informací u obchodů - Poradce uvidí u svých obchodů relevantnější a bohatší data o obchodech včetně jejich aktuálního stavu. Snažíme se získávat i aktuální data od producentů.

Zlepšování procesu zpracování ohroženek - Nová práce s ohroženkami včetně jejich stavu a detailnější online informace o ohroženkách a intervencích.

Import smluv (externí převod kmene) - Zefektivnění procesů při importu kmene, zobrazení více detailních informací o nově příchozích smlouvách a využití těchto informací při následné tvorbě obchodních kampaní, reportingu atd.

Převod kmene (klient i obchod) - Zefektivnění převodů kmene klientů a obchodů mezi SP a PSP v rámci BT.

"Refaktor" Reportingu (poradenský pohled) - Celkový přehled klientského kmene, reporty portfolií jednotlivých klientů s detailem jejich portfolia.

"Refaktor" Reportingu (manažerský pohled) - Celkový přehled klientského kmene za Váš tým, včetně pohledu na jednotlivé poradce a jejich AUM, a základní údaje o jejich AUM.

Reporting AUM v Bety 2.0 (manažerské i poradenské pohledy na AUM/AUA přímo v Bety 2.0) - na klientovi, v manažerské sekci, atd.

Refaktor Sjednání (poradenství) - Přepracování sjednání smlouvy v režimu poradenství, tak aby bylo intuitivnější a umožnilo vám snadněji sjednávat v tomto režimu.

Integrace producentů do reportovací a sjednávací části

Rekalkulace u již sjednaných pojištění - Umět poradci s dostatečným předstihem (cca 2 měsíce) před výročím, nabídnout aktualizovaný přepočet pojištění na základě aktuálních dat. Poradce tak bude mít příležitost, kterou následně projde s klientem a případně nabídne nové sjednání pojištění.

Pojištění a správu flotil - Poradce má v rámci segmentu pojištění vozidel možnost nabídnout i pojištění flotil.

Přidání producentů pro srovnání / sjednání cestovního pojištění

Produkty s DPH - Umět zprovizovat i produkty, které podléhají DPH (např. leasing, garance EUCS a reality, energie, telekomunikace, dotační tituly a jiné).

Doporučitelství - Úprava "Doporučitelství" dle požadavku sítě, který je férový v případě storna, zohledňuje objem produkce celého týmu pod doporučeným a umožňuje změny koeficientů v průběhu času.

Provize agregované V1 = budoucí cashflow - Vizualizace predikce budoucího cash flow provizí poradce v rámci Bety 2.0., aby poradce viděl do budoucna kolik provizí a v jakém rozpadu očekává (Mng Fee, ODLP, RF atd.).

Provize agregované V2 = zpřehlednění provizního výpisu - Přepracování provizního výpisu: 1. jednodušší a čistější data, 2. nový vizuál pro lepší přehlednost a možnost kontroly

Provize agregované V3 = dashboard - Jedno agregované místo pro poradce, kde uvidí kompletní přehled o provizích (ohrožené provize, dle segmentu, následné provize, ODLP, atd.). Pro manažera i manažerský pohled nad celým týmem.

Provize agregované V4 = finanční řízení firmy - Finanční pohled na řízení firmy z dat v BT a ručně doplněných dalších dat, plánování aktivit poradců, jejich marže a tím jejich vliv na SP, možnost vytvoření si rozvahy, účetního výkazu, výsledovky, CF, pohledy na náklady, provoz, výnosy (moje, meziprovize, bonus -> možnost sledovat historicky zpětně a dopřednou predikci).

Provize agregované V5 = uvolňování RF a ODLP - Ukazovat budoucí uvolňování RF a ODLP fondů souhrnně za celé portfolio, postupně po měsících na následující rok, a to jak pro poradce tak manažery.