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Cuestionario Previo: Inversiones y Creación de Capital

Todos las respuestas a las siguientes preguntas se almacenan en un servidor confidencial y seguro.

Protegido
Survio
Crear una encuesta
1

¿Hay alguna pregunta específica y significativa que le gustaría que se resuelva en la sesión?

2

¿Tiene algún gasto significativo económicamente en los próximos 3-6 meses?

Si es así, indique el gasto y el monto
3

- ¿Tiene activos que producen riqueza o ingresos?

Ejemplo: alquileres, negocio, inversiones en instrumentos financieros en el extranjero o locales, terrenos
4

¿Tiene deudas?

Seleccione una respuesta
5

¿Cuenta con un ahorro para emergencias? (Si es así, ¿cuántos meses de gastos puede cubrir con ese ahorro?)

Seleccione una respuesta
6

Si desea una inversión inicial para una o varias de sus metas, ¿con cuánto capital inicial cuenta para ello?

7

Si desea hacer una o varias inversiones de manera mensual o semestral: ¿con cuánto monto dispone y cada cuánto puede hacer esas inversiones?

8

Enliste sus metas financieras (máximo 5) más importantes y el plazo en años en que desea alcanzar cada una.

Si no sabe en qué plazo desea alcanzar cada meta, coloque un rango de fechas máximo y mínimo en que le gustaría alcanzar cada meta.
9

¿Qué le motivó a agendar esta asesoría?

Datos sobre la asesoría

Datos del Asesorado

10

Nombre y apellidos

Si va a realizar la asesoría en conjunto con su pareja, incluya su nombre también.
11

Correo electrónico

12

Digite su número telefónico con el prefijo de su país

Ejemplo para Costa Rica: 506 88888888

A continuación inician las preguntas sobre datos financieros precisos. Estos nos van a ayudar a realizar una sola asesoría.