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Pesquisa de Patrimonial

Prezado Senhor ou Senhora, por favor, reserve alguns minutos de seu tempo para preencher a seguinte pesquisa.

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1

Como você avalia a gestão do patrimônio da sua família? (de 1 a 10)

Avalie de 1 a 10, sendo 1 a pior avaliação e 10 a melhor avaliação.
2

Descreva brevemente quais são os principais bens que compõem o patrimônio da sua família.

Por favor, descreva de forma resumida os principais bens (imóveis, investimentos, etc.) que fazem parte do patrimônio familiar.
3

Qual a estratégia adotada para proteger o patrimônio da sua família?

Descreva brevemente qual ação é realizada para proteger os bens familiares contra possíveis riscos.
4

O patrimônio da família está diversificado em diferentes tipos de investimentos?

Informe se os investimentos da família estão distribuídos em diferentes áreas ou se são concentrados em uma única modalidade.
5

Quais são os principais desafios enfrentados na gestão do patrimônio familiar?

Descreva de forma sucinta os obstáculos ou dificuldades encontradas na administração do patrimônio da família.
6

Como a família costuma tomar decisões em relação aos investimentos do patrimônio?

Comente sobre o processo de decisão da família em relação aos investimentos e gestão patrimonial.
7

Informe em nome de quem constam os imóveis que se pretende incluir na holding

8

Diga quais seriam os sócios para constar no contrato social da empresa. Indique o estado civil de cada um deles, bem como informe se possuem filhos (vivos e falecidos).

9

No seu caso, a criação da holding serviria para:

Selecione uma ou mais respostas
10

Informe os valores recebidos a título de aluguéis. Indique quem realiza a Adm dos alugueis. Informe a carga tributária efetivamente paga pelo recebimento dos valores dos aluguéis.

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