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Autodiagnóstico Inclusión Financiera

Estimado compañero,

Dedica unos minutos de tu tiempo a rellenar la siguiente encuesta.

Protegido

Autodiagnóstico Inclusión Financiera

Lineamiento 1

Impulsar desde el consejo la adopción de una perspectiva de género en la institución.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

1

1.A ¿El consejo directivo establece y comunica un compromiso claro con la igualdad de género y la inclusión financiera de las mujeres dentro de los valores de la institución que se refleje en el plan estratégico?

2

1.B ¿El consejo asegura que exista igualdad de género en su interior?

3

1.C ¿El consejo ha comisionado y aprobado una política de género institucional?

4

1.D ¿El consejo se ha asegurado que la administración de su institución cuente con los recursos para adquirir las capacidades necesarias para desarrollar e implementar la política de género?

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Lineamiento 2

Desarrollar desde la administración una política de género para la institución.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

5

2.A ¿La administración de su institución ha nombrado o empoderado a una persona líder que desarrolle la política de género e impulse y supervise la ejecución de las iniciativas correspondientes?

6

2.B ¿Su institución ha realizado un diagnóstico integral de las políticas, procedimientos operativos, prácticas, herramientas y capacidades de la institución para informar la política de género?

7

2.C ¿Su institución ha establecido una práctica para desagregar, analizar y monitorear datos por sexo e incluirlos en los reportes pertinentes?

8

2.D ¿Su institución ha establecido objetivos, metas e indicadores para promover la inclusión de mujeres en todos los niveles de la institución, incluyendo puestos de liderazgo y toma de decisiones?

9

2.E ¿Su institución ha establecido objetivos, metas e indicadores para promover una mejor oferta de productos financieros a clientas?

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Lineamiento 3

Implementar los cambios necesarios para habilitar la política de género en la organización.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

10

3.A ¿Su institución ha comunicado extensivamente la adopción e implementación de la política de género?

11

3.B ¿Su institución ha realizado las modificaciones necesarias a las políticas, procedimientos operativos, prácticas y herramientas para la implementación de la política de género?

12

3.C ¿Su institución ha asignado recursos a las diferentes áreas para la implementación de la política de género?

13

3.D ¿Su institución ha ajustado las responsabilidades del personal relevante para incluir la aplicación de la política de género y modificado los sistemas de incentivos, respectivamente?

14

3.E ¿Su institución ha habilitado a una persona o equipo interno especializado en género para apoyar a los equipos de producto?

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Lineamiento 4

Fomentar la participación equitativa de mujeres en todas las áreas de la institución, en particular, en roles de liderazgo y toma de decisiones

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

15

4.A ¿Su institución ha detectado sesgos de género y estereotipos que puedan generar discriminación y desigualdad en el ámbito laboral?

16

4.B ¿Su institución ha establecido políticas para apoyar la contratación, promoción y retención de mujeres?

17

4.C ¿Su institución ha implementado políticas que disminuyan o eliminen los sesgos de género y las brechas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y promovido una cultura organizacional equitativa?

18

4.D ¿Su institución ha desarrollado programas de formación específicos para mujeres, en particular para mujeres líderes (mandos altos y medios)?

19

4.E ¿Su institución ha incluido a las mujeres en funciones clave para la institución, incluyendo en la gestión de la estrategia de productos y canales?

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Lineamiento 5

Asegurar que el personal tenga los conocimientos adecuados sobre la perspectiva de género y los ponga en práctica.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

20

5. A ¿Su institución ha realizado una línea base sobre el conocimiento actual del personal en temas de género?

21

5. B ¿Su institución ha capacitado al personal de todos los niveles en temas de género?

22

5. C ¿Su institución promueve la participación y visibilidad del personal en eventos especializados en temas de género?

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Lineamiento 6

Asegurar que las comunicaciones internas y externas estén libres de sesgos y estereotipos de género.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

23

6.A ¿Su institución ha creado pautas para la adopción de un lenguaje escrito, oral y visual incluyente o neutral dentro y fuera de la institución?

24

6.B ¿Su institución asegura que las políticas, los procedimientos, manuales y otros documentos internos no propicien una desigualdad de género?

25

6.C ¿Su institución asegura que las comunicaciones internas y externas están libres de sesgos de género y no promueven estereotipos?

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Lineamiento 7

Analizar la demanda de las mujeres por productos financieros para identificar sus necesidades, preferencias, comportamientos y barreras que enfrentan.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

26

7.A ¿Su institución desagrega los datos por sexo y características demográficas de la base de clientes para analizar diferencias en comportamiento?

27

7.B ¿Su institución realiza investigaciones de mercado para comprender mejor las preferencias de diferentes grupos de mujeres en cuanto al acceso y uso de servicios financieros?

28

7.C ¿Su institución investiga cómo las normas sociales de género pueden generar barreras en el acceso y uso de productos financieros?

29

7.D ¿Su institución identifica perfiles transaccionales y de consumo de distintos subsegmentos de mujeres dentro de la población objetivo donde existan áreas de oportunidad?

30

7.E ¿Su institución identifica oportunidades de negocio que sean favorables para los segmentos de mujeres de la población objetivo?

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Lineamiento 8

Adecuar o crear productos con base en un mayor conocimiento de los segmentos de mujeres, considerando la política de género institucional y las metas de negocio.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

31

8.A ¿Su institución integra o resalta atributos financieros y no financieros de los productos existentes o nuevos que incrementen su valor para diferentes segmentos de mujeres?

32

8.B ¿Su institución asegura que los requisitos para la adquisición de productos financieros no discriminen a las mujeres ni representen barreras para ellas?

33

8.C ¿Su institución adecúa los modelos de riesgo crediticio y seguros existentes para que analicen de manera separada el comportamiento de las mujeres, identificando y eliminando discriminación?

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Lineamiento 9

Optimizar la experiencia de usuario para atraer y servir a los diferentes segmentos de mujeres.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

34

9.A ¿Su institución adapta los canales de comunicación y formatos considerando las preferencias y necesidades de las mujeres?

35

9.B ¿Su institución asegura que las interfaces digitales incorporen los atributos, nivel de privacidad, usabilidad, seguridad y calidad de servicio que necesitan las mujeres?

36

9.C ¿Su institución asegura que los puntos de acceso físicos sean convenientes y seguros para las mujeres?

37

9.D ¿Su institución asegura que el personal de servicio al cliente sea el adecuado para atender a clientas y limite su subjetividad en la toma de decisiones?

38

9.E ¿Su institución monitorea el nivel de satisfacción y de quejas y reclamaciones de clientes desagregado por sexo, asegurando que actúen como mecanismos de alerta y mejora?

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Lineamiento 10

Explorar alianzas estratégicas con organizaciones que apoyen la profundización de la oferta de productos financieros a mujeres.

Responde solo las preguntas que aplican en tu caso considerando la siguiente escala:

39

10.A ¿Su institución explora alianzas con organizaciones especializadas que ofrezcan servicios de desarrollo profesional de valor agregado a las clientas?

40

10.B ¿Su institución explora alianzas con organizaciones que tengan conocimientos sobre las necesidades financieras y comportamientos de consumo de segmentos de las mujeres y sirvan como canal de acceso y distribución a ellas?

41

10.C ¿Su institución explora alianzas con terceros para enriquecer la oferta con productos y atributos especializados relevantes para segmentos específicos de mujeres?

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