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Indagine di mercato sui Robo Advisor-Prospettiva degli Investitori

Gentile signore o signora,


La preghiamo di dedicare pochi minuti del suo tempo

per completare questo breve sondaggio inerente alle abitudini di gestione del risparmio e degli investimenti e, nello specifico, al tema delle piattaforme automatizzate di gestione di portafoglio e consulenza finanziaria (Robo Advisor).

La ringraziamo per il suo contributo a questa ricerca.

Protetto
Survio
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Indagine di mercato sui Robo Advisor-Prospettiva degli investitori
1

La preghiamo di indicare il suo genere

Scegli una risposta
2

La preghiamo di indicare la fascia di età a cui appartiene

3

Come preferisce gestire i propri risparmi?

La preghiamo di selezionare l'opzione che meglio descrive la sua modalità di gestione (attuale o pregressa). Selezionare una o più risposte pertinenti
4

Considerando l'ammontare totale dei suoi risparmi, quale percentuale approssimativa investe abitualmente?

5

In che modo definirebbe il suo livello di conoscenza finanziaria ed esperienza di investimento?

6

In che modo definirebbe il suo livello di propensione al rischio negli investimenti?

7

Qual è il suo orizzonte temporale per gli investimenti?

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8

Qual è la sua familiarità e/o esperienza pregressa con il concetto di piattaforme automatizzate che offrono servizi di investimento, gestione di portafoglio e consulenza finanziaria (c.d. Robo Advisor)?

Con esse vengono intese tutte le piattaforme/applicazioni, disponibili online o messe a disposizione dai propri istituti bancari per gestire in maniera automatizzata (con limitato intervento di un consulente umano) portafogli di attività finanziarie e per usufruire di servizi di consulenza.
9

Conosce o ha mai sentito parlare di una tra le seguenti piattaforme di robo advisor?

La preghiamo di indicare nel seguente elenco le piattaforme di robo advisory che conosce o di cui ha sentito parlare (è possibile selezionare una o più alternative). Qualora ne conoscesse o ne utilizzasse altre non presenti all'interno dell'elenco è pregato di inserirle nella sezione "Altro".
10

Qualora facesse uso di piattaforme online di investimento e consulenza finanziaria indichi il loro nome

Scrivere il nome dell'istituto o piattaforma altrimenti selezionare "Nessuno"
11

Qualora facesse uso di piattaforme online per la gestione automatizzata degli investimenti, qual è l'ammontare approssimativo dei suoi investimenti?

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12

Qualora utilizzi o avesse intenzione di utilizzare una piattaforma di robo advisor, quale modalità di erogazione del servizio di consulenza risulterebbe più vicina alle sue abitudini?

13

Se ha utilizzato o avesse intenzione di valutare l'utilizzo di una piattaforma di robo advisory, quali aspetti avrebbero maggiore influenza sulla sua scelta?

Selezionare al massimo 3 risposte
14

Il suo istituto bancario o operatore finanziario di riferimento offre servizi di gestione automatizzata degli investimenti (pura o ibrida)?

15

Qualora il suo istituto bancario di riferimento iniziasse ad offrire servizi di robo advisory, in che misura sarebbe propenso/a ad adottare questo servizio per gestire i suoi investimenti?

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16

Quanto ritiene importante l'interazione con un consulente finanziario umano per la gestione dei suoi investimenti?

17

Quali delle seguenti affermazioni meglio descrive la sua percezione riguardo all'utilizzo di piattaforme di robo advisory?

18

Cosa pensa delle seguenti affermazioni riguardanti le piattaforme di robo advisory?

19

Considerando l'attuale esperienza di utilizzo di piattaforme di robo advisory, quali aspettative ha per il futuro?

20

Qual è la sua opinione riguardo lo sviluppo attuale e il futuro delle piattaforme di robo advisory in Italia?

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