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QUESTIONNAIRE

Installe toi confortablement, ce questionnaire te prendre une quinzaine de minutes.

Accompagne-toi d'un relevé de compte afin que tes réponses soient les plus précises possibles. Plus tes réponses sont précises et complètes, plus mon analyse et mes conseils le seront.

Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail.

Je reviendrais vers toi par mail avec le bilan.


Tes informations restent confidentielles et ne sont pas vendues ou échangées.


Sécurisé

INFORMATIONS PERSONNELLES 

1

Nom et Prénom

2

Age

Utilisez uniquement des chiffres
3

Mail

Rédigez un e-mail dans le format correct
4

Numéro de téléphone

Utilisez uniquement des chiffres
5

Situation familiale

Choisissez une ou plusieurs réponses
6

Nombre de personnes dans le foyer

Utilisez uniquement des chiffres
7

Nombre d'enfants à charge

Utilisez uniquement des chiffres
8

As-tu déjà mis en place des méthodes de suivi ?

Si oui, lesquelles ? Sinon, pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
9

Indique le nombre de banques et de comptes que tu possèdes

Dans chaque banque, indique la nature des comptes (Livret, LEP, LDDS...)
10

Pourquoi fais-tu appel à cet audit ?

Parle moi de toi, de tes difficultés, tes défis quotidien, comment en es-tu arrivée à ta situation actuelle ! Cela me permet de mieux te comprendre :)

REVENUS

Indique le montant de l'ensemble de tes revenus (salaires, allocations, indemnités). Si tu perçois certaines sommes occasionnellement, indique-les dans 'Autres'.

11

Revenus fixes

Utilisez uniquement des chiffres
12

Détails des revenus mensuels

13

Autres (natures et montants)

J'ai besoin d'un maximum de précision ! Saisi-toi d'un relevé de compte d'un mois complet pour ne pas répondre à la louche. Car le diable se cache dans les détails ! Et indique le montant pour chaque dépenses. 

CHARGES FIXES

Tu peux ajouter toutes charges que tu payes par mois. S'il y a des montants qui sont trimestriels, tu peux les indiquer dans autres.

14

Loyer ou accession à la propriété

Utilisez uniquement des chiffres
15

Eau

Utilisez uniquement des chiffres
16

Electricité

Utilisez uniquement des chiffres
17

Gaz

Utilisez uniquement des chiffres
18

Internet

Utilisez uniquement des chiffres
19

Téléphone

Utilisez uniquement des chiffres
20

Abonnement transport

Utilisez uniquement des chiffres
21

Abonnements médias (streaming, musique...)

Utilisez uniquement des chiffres
22

Abonnement sport, loisirs

Utilisez uniquement des chiffres
23

Assurance logement

Utilisez uniquement des chiffres
24

Assurance voiture

Utilisez uniquement des chiffres
25

Mutuelle

Utilisez uniquement des chiffres
26

Cantine

Utilisez uniquement des chiffres
27

Frais de garde

Utilisez uniquement des chiffres
28

Frais bancaires

CB, découvert ...
29

Pension alimentaire versée

Utilisez uniquement des chiffres
30

Epargne mensuelle

Utilisez uniquement des chiffres
31

Crédit voiture

Utilisez uniquement des chiffres
32

Crédit consommation

Utilisez uniquement des chiffres
33

Paiements plusieurs fois

Utilisez uniquement des chiffres
34

Prêt étudiant

Utilisez uniquement des chiffres
35

Autres (nature et montant)

36

Autres (nature et montant)

De-même pour cette partie. Sauf que pour cette partie effectue une moyenne sur les trois derniers mois avant de voir une tendance générale de tes dépenses. Chaque mois est différent ! 

CHARGES VARIABLES

37

Alimentation

Utilisez uniquement des chiffres
38

Essence

Utilisez uniquement des chiffres
39

Vêtements

Utilisez uniquement des chiffres
40

Loisirs, activités

Utilisez uniquement des chiffres
41

Restaurants/livraisons

Utilisez uniquement des chiffres
42

Cigarettes

Utilisez uniquement des chiffres
43

Jeux

Utilisez uniquement des chiffres
44

Santé (hors assurance)

Utilisez uniquement des chiffres
45

Divers

Utilisez uniquement des chiffres
46

Découvert moyen

Utilisez uniquement des chiffres
47

Autre (natures et montants)

48

Commentaires

Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas et exprime toi :)

TON EPARGNE ACTUELLE

49

Est-ce que tu parviens à épargner ?

Choisissez une seule réponse
50

Combien par mois ?

Sur l'ensemble de ces comptes.
51

Sur quel genre de compte ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
52

Autre (nature et montant)

53

Indique le montant de ton épargne actuelle

Par montant, et par compte

TES OBJECTIFS D'EPARGNE

Si tu ne sais pas quel montant indiquer, je te proposerai un montant mensuel avec une répartition dans différents comptes.

54

Par mois

Utilisez uniquement des chiffres
55

Pour quoi ?

Tes projets ?... Sois la plus précise possible.

TES OBJECTIFS FINANCIERS

56

Quels-sont tes principaux objectifs d'épargne?

Choisissez une ou plusieurs réponses
57

Autres

58

Développe moi un peu plus tes objectifs, pourquoi ...

59

Comment souhaites-tu suivre ton budget mensuel ?

Cahier, budget planner ...

TON RAPPORT A L'ARENT ET AUX DEPENSES

Ici l'objectif est de connaître tes habitudes quotidiennes, tes difficultés, tes ressentis.

60

Comment décris-tu ta gestion financière ?

Choisissez une seule réponse
61

Ta/tes méthodes de paiements favorites

Choisissez une ou plusieurs réponses
62

As-tu déjà essayé de suivre un budget ? Qu’est-ce qui t’a fait abandonner ?

63

Suis-tu régulièrement tes dépenses

Choisissez une seule réponse
64

Pourquoi ?

Prends le temps de répondre à cette question. Cela me permet de savoir comment tu sens face à cette gestion de budget et pourquoi c'est difficile.
65

Si tu suis tes dépenses. Sur quel support le fais-tu ?

Application, bloc-notes, compte bancaire. Dis-moi si tu budgétises ou si tu suis simplement le solde...
66

Penser à ta situation financière c'est...

Choisissez une ou plusieurs réponses
67

Quelles sont tes catégories de dépenses favorites (où tu dépenses le plus) ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
68

Combien par mois, dans chaque catégorie ?

Sois précise (même les petites sommes comptent)
69

Quelle émotion ressens-tu le plus quand tu dépenses ?

Excitation, stress, culpabilité
70

Quelles sont donc, les catégories de dépenses que tu veux réduire ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
71

Quelles sont les catégories que tu ne veux pas réduire ?

Je m'adapterai a ces réponses sauf en cas de nécessité en fonction de mon analyse
72

Autre

73

Fais-tu souvent des achats impulsifs ?

Choisissez une seule réponse
74

Si oui, dans quelles catégories ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
75

Quels sont tes plus gros regrets d’achat ces derniers mois ? Pourquoi ?

Quel montant ?
76

Dans quel contexte tu dépenses le plus sans réfléchir ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
77

Autre ? Précise

78

Dépenses-tu de l'argent dans le cadre de ton emploi ?

Le matin sur le trajet, le repas du midi, machine à café
79

Dans quelles catégories ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
80

Combien par mois ?

Utilisez uniquement des chiffres
81

Sors-tu régulièrement (restaurants, bars, cinémas...)

Choisissez une seule réponse
82

Ces sorties, te coûtent combien par mois ?

Utilisez uniquement des chiffres
83

Souhaites-tu les réduire ?

Choisissez une seule réponse
84

Fais-tu souvent des voyages ou des week-ends ?

Choisissez une seule réponse
85

Combien dépenses-tu par an dans ces domaines ?

Utilisez uniquement des chiffres
86

Tu es à découvert ?

Choisissez une seule réponse
87

Combien ?

Utilisez uniquement des chiffres
88

Penses-tu qu'il aurait pu être évité ?

Choisissez une seule réponse
89

S'il était inévitable. Pourquoi ?

Indique les frais imprévus en question.
90

Lorsque tu es à découvert :

Choisissez une seule réponse
91

Utilises-tu des facilités de paiement ?

Si, oui. Lesquelles ?
92

Tu utilises ces modalités de paiement dans quelles conditions ? Pour quels types d'achats ? Cela te mets-il en difficulté ensuite car tu cumul ?

UN PETIT MOT POUR LA FIN

93

Qu'attends-tu de ce bilan ?

Sois libre de t'exprimer !

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Je vais pouvoir l'étudier et revenir vers toi dans les sept prochains jours pour te faire part de mon analyse par mail 😉.