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Fragebogen an Fachpersonen

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Umfrage auszufüllen.

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Ausschreibungstools für Personenversicherungen (KTG, UVG, UVGZ)
1

In welchen Bereichen der Personenversicherung hast du in den letzten 1–2 Jahren aktiv Offerten eingeholt oder Ausschreibungen erstellt?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
2

Seit wann bist du im Bereich der Personenversicherung im Brokermarkt tätig?

Wählen Sie eine Antwort
3

Welche Systeme oder Tools nutzt du aktuell für die Ausschreibung von Personenversicherungen?

Wählen Sie eine Antwort
4

Mit welchen CRM-Programme hast du Erfahrungen sammeln dürfen

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
5

Welche dieser Funktionen eines digitalen Ausschreibungstools haben für dich den höchsten praktischen Nutzen?

(Bitte von oben = hilfreich bis unten = weniger relevant sortieren)
6

Wie beurteilst du die Möglichkeit, bestehende Vertragsdaten (Police) manuell im Ausschreibungstool zu erfassen, um den aktuellen Deckungsumfang abzubilden?

Beurteile folgende Szenarien (-2 = überhaupt nicht sinnvoll, 2 = sehr sinnvoll):
0
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Rechtes
0
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Rechtes
7

Wie sinnvoll wäre es aus deiner Sicht, wenn Policendaten direkt aus einem CRM-System (z. B. IBS, Bayo etc.) in das Ausschreibungstool importiert werden könnten?

(-2 =absolut kein Mehrwert, 2 = sehr nützlich / grosse Zeitersparnis)
0
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8

Wie bewertest du es, wenn das Ausschreibungstool keine Möglichkeit bietet, bestehende Vertragsdaten zu erfassen oder zu importieren?

(-2 = in Ordnung / nicht nötig, 2 = sehr klarer Nachteil)
0
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9

Wie relevant ist für dich die Möglichkeit, im Ausschreibungstool Schadendaten (z. B. AKD-Auszüge oder Schadenrendements) hochzuladen und daraus automatisch Kennzahlen wie das Schadenverhältnis berechnen zu lassen?

(-2 = unwichtig / nutze ich nicht, 2 = sehr wichtig / gehört zwingend dazu)
0
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Rechtes
10

Glaubst du, dass die Qualität der Offertvergleiche leidet, wenn Prämien- oder Leistungsdaten automatisiert eingelesen werden?

Wählen Sie eine Antwort
11

Bitte begründe deine Antwort zu Frage 10:

(Freitextantwort)
12

Wie beurteilst du die Funktion, unterschriebene Offerten direkt über das Ausschreibungstool an den Versicherer weiterzuleiten?

(-1 = sehr negativ, 2 = sehr positiv)
0
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0
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Rechtes
13

Wie beurteilst du die Fähigkeit eines Ausschreibungstools, auch Speziallösungen im Bereich Personenversicherung abzubilden (z. B. Besucherunfall, Hauswart, Geschäftsreiseversicherung, Krankenkassenlösungen für Geschäftsführer)?

(-2 = für mich garnicht relevant, 2 = absolut notwendig im Alltag)
0
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Rechtes
14

Wie wahrscheinlich ist es, dass du nach einer Einführungsschulung zusätzlich Tutorials oder Erklärvideos nutzen würdest, um dich weiter mit dem Ausschreibungstool vertraut zu machen?

(Bitte eine Option wählen)
15

Wäre es für dich denkbar, ein Ausschreibungstool auch bei Vertragsänderungen oder für die Erneuerung bestehender Policen einzusetzen? Begründe bitte deine Einschätzung.

(Freitextantwort)
16

Welche Aspekte sind deiner Meinung nach für Dich, Mandatsleiter sowie für Kunden besonders entscheidend bei der Auswahl des besten Offertvorschlags?

(Freitextantwort)
17

Welche Stärken und Schwächen nimmst du bei dem von dir am häufigsten genutzten Ausschreibungstool wahr?

(Freitextantwort, bitte erwähne das aktuell genutzte Ausschreibungstool und das CRM (Bayo, IBS, etc.)
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