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Gesprächsvorbereitung über mögliche Kooperation mit der INFENUM

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Umfrage vor unserem Gespräch auszufüllen. Wir sichern Ihnen die absolute Vertraulichkeit Ihrer Antworten zu. Sie dienen ausschließlich der Vorbereitung unseres Gesprächs mit dem Zweck Ihnen vorrangig die für Sie relevanten Informationen mitteilen zu können.

Gesichert
Survio
Wir möchten verstehen, wo Sie gerade stehen und wo die INFENUM-Gruppe ggf. Mehrwerte generieren kann.

Wir 

Die INFENUM-Gruppe fördert Kooperationen zwischen Unternehmern in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie zeichnet sich durch vollständige Selbstbestimmtheit und Abwesenheit von jeglichen Vertriebsvorgaben aus.

1

Welche Antworten beschreiben Ihren Status in der Finanzbranche am besten?

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Ich arbeite für / mit einer Vertriebsstruktur...

Vertriebsstruktur meinen wir i.w.S. selbstständige Unternehmen, welche Tätigkeiten von einzelnen Finanzdienstleister organisieren. (nicht i.e.S. sog. Strukturvertriebe mit mehreren Vergütungsebenen)
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Name der Vertriebsstruktur

4

Ich arbeite mit folgenden vertriebsfördernden Unternehmen zusammen

Führen Sie hier bitte alle Maklerpools oder vergleichbare Organisationen auf. (z.B. Fondsfinanz, Fondsnet, JDC, usw.)
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Ich arbeite ...

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Ich habe folgende Erlaubnisse und übe diese Tätigkeiten aus:

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7

Für meine Mandanten biete ich persönlich (oder in enger Kooperation mit Kollegen, RA und StB) folgende Dienstleistungen an:

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Wir möchten verstehen, wo Sie gerade stehen und wo die INFENUM-Gruppe ggf. Mehrwerte generieren kann.

HERAUSFORDERUNGEN in der aktuellen Situation

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Ich fühle mich frei und selbstbestimmt...

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
9

Meine Dienstleistung wird seitens meiner Mandanten / Kunden auch bei den komplexen Fragen / "großen Tickets" berücksichtigt (z.B. Unternehmensübergabe / Schenken&Erben). Die Umsätze gehen also nicht an mir vorbei.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
10

Ich muss mich um (fast) alles alleine kümmern.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
11

Ich habe weder Einblick noch Mitspracherecht in meiner Vertriebsstruktur - und das ärgert mich.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
12

Meine IT ist ein unkoordinierter Flickenteppich, der mich immer wieder zur Verzweiflung bringt.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
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Ich habe keinen exklusiven Zugriff auf eigene Kunden bzw. deren Daten - ich kann also nicht jederzeit meine Dienstleister wechseln, ohne von vorne anzufangen.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
14

Ich habe keine skalierbare und tragfähige Neukundenstrategie.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
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Mir fehlen in vielen Bereichen Standards und Prozesse - ich mach Dinge mal so mal anders.

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
trifft überhaupt nicht zu
trifft voll zu
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Ich bin mir sicher, dass ich überall den besten Support und die besten Vergütungssätze bekomme

Inwieweit trifft diese Aussage auf Ihre derzeitige Situation zu?
0
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Mit meinen derzeitigen Strukturen kann ich mir keinen / kaum einen sinnvollen Unternehmenswert aufbauen, den ich zu Beginn meines Ruhestandes verkaufen kann. Das finde ist bedenklich.

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18

Bei einer längeren Krankheit / Urlaubsphase drohen massive geschäftliche Nachteile, teilweise existenzbedrohlichen Ausmaßes.

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Ich kann diverse Themen in meinem Dienstleistungsangebot nicht anbieten und gebe es daher extern ab, ohne jegliche Kontrolle darüber zu haben. Weder kümmere ich mich darum, noch erhalte ich dafür eine sinnvolle Vergütung.

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0
trifft überhaupt nicht zu
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