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Plan financiero Educativo

Responder con la mayor precisión posible. No es necesario dar datos exactos, pueden ser estimaciones.

La información será procesada de forma global, sin mencionar cifras personales en la reunión.

Protegido
Survio

SITUACIÓN ACTUAL

1

Ingreso mensual aproximado

Puede dar aprox si el ingreso varía entre meses
2

Principales gastos fijos mensuales con monto aprox

(ej. servicios, gastos del coche, seguros):
3

¿Actualmente tienes deudas y créditos?

En caso de responder sí, contesta la siguiente pregunta. En caso de responder No, contesta cualquier cosa a continuación para pasar la pregunta.

4

¿Qué tipo y en qué plazo terminarías de pagarlos aprox?

ESTILO DE VIDA Y PRIORIDADES

5

¿Hay gastos o actividades que estarías dispuesto a reducir o ajustar temporalmente para apoyar esta meta?

Comenta cuáles
6

¿Hay cosas nuevas que te gustaría empezar a hacer (viajes, hobbies, mejoras en casa/coche) que debamos considerar en el plan para no sacrificarlas?

7

¿Qué aspectos de tu estilo de vida son prioritarios mantener en los próximos 2 años?

CAPACIDAD DE GENERAR INGRESOS ADICIONALES

8

¿Actualmente tienes alguna fuente de ingreso extra o negocio?

Seleccione una respuesta

Si no, puedes contestar cualquier cosa en la siguiente pregunta y si, sí...

9

¿Cuánto genera aproximadamente al mes?

10

¿Estarías dispuesto a buscar o desarrollar ingresos adicionales temporales para apoyar el plan?

Seleccione una respuesta
11

¿Tienes tiempo y recursos para emprender o invertir en algo más?

Seleccione una respuesta

RIESGOS E IMPREVISTOS

12

¿Tu fuente principal de ingresos es estable o podría cambiar? Explica:

13

¿Hay algún evento previsible que podría afectar tus ingresos o gastos (ej. cambio de empleo, compra grande)?

14

¿Qué situaciones te generarían más preocupación o estrés financiero en los próximos 2 años?

APORTACIÓN A LA META

15

¿Cuánto sería una cantidad mensual cómoda que podrías destinar a este objetivo sin afectar lo esencial? (Rango estimado)

16

¿Prefieres hacer aportaciones mensuales, trimestrales, anuales o en ocasiones especiales?

17

Selecciona los rubros importantes para elegir la universidad de David:

Selecciona una o más respuestas