Sporenie/investície dotazník

Dobrý deň,

rozhodli ste sa pre sporenie alebo investíciu. Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Dotazník je určený k správnemu nastaveniu stratégie Vašich investovaných financií

Zabezpečené

Survio

Vytvoriť dotazník

Vaše meno a priezvisko*

Vaše osobné údaje z dotazníka ako meno, priezvisko a e-mailová adresa sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len "GDPR" a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon"). Prevádzkovateľ UNIVERSAL maklérsky dom a.s. so sídlom Červeňova 18, Bratislava 81103, IČO: 35822091 spracúva osobné údaje za účelom vytvorenia zmluvnej dokumentácie.

1

Meno a priezvisko

2

Emailová adresa

Vytvoriť dotazník

3

Aký je podľa Vás vzťah medzi potencionálnym výnosom investície a jej rizikom?

Vyberte jednu odpoveď

Rizikovosť investície s potencionálnym výnosom nesúvisí, investícia môže niesť vysoký výnos pri nízkom riziku.

Vyšší potencionálny výnos je spojený s vyšším rizikom, nižšie riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu.

Vyšší potencionálny výnos je spojený s nižším rizikom, naopak vyššie riziko znamená nižší potenciál výnosu.

Nepoznám správnu odpoveď.

Vytvoriť dotazník

4

Aké sú hlavné výhody investovania do štandardných otvorených fondov kolektívneho investovania?

Vyberte jednu odpoveď

Diverzifikácia, likvidita a regulácia znižujúca riziká pre neprofesionálnych investorov.

Garancia výnosu investičných spoločností.

Návratnosť všetkých investovaných finančných prostriedkov.

Nepoznám správnu odpoveď.

Vytvoriť dotazník

5

Čím je charakteristická akcia?

Vyberte jednu odpoveď

Je to cenný papier, s ktorým je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu a vyplácať úroky z dlhu.

Je to cenný papier, s ktorým je spojené o. i. právo podieľať sa na zisku akciovej spoločnosti a na jej riadení formou hlasovania na valnom zhromaždení.

Je to cenný papier, ktorého trhová cena sa po celú dobu nemení.

Nepoznám správnu odpoveď

Vytvoriť dotazník

6

Ktorá z uvedených investícií je menej riziková pre investora sledujúceho svoj výnos v EUR ?

Vyberte jednu odpoveď

Dlhopisy denominované v USD so splatnosťou 10 rokov vydané spoločnosťou s ratingom špekulatívneho stupňa.

Slovenské štátne dlhopisy denominované v EUR so splatnosťou 5 rokov.

Korporátne dlhopisy v EUR neprijaté na burzu so splatnosťou 3 roky.

Nepoznám správnu odpoveď.

Vytvoriť dotazník

7

Máte vzdelanie či kvalifikáciu vzťahujúcu sa k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

Vyberte jednu odpoveď

Nie.

Áno, vysokoškolské vzdelanie so zameraním o. i. na finančné trhy a investičné nástroje.

Áno, zložil/a som odbornú skúšku alebo som prešiel/la odborným kurzom so zameraním na obchodovanie s investičnými nástrojmi (maklérska skúška, odborné vzdelanie pro registráciu podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu a pod.).

Vytvoriť dotazník

8

Má Vaše povolanie vzťah k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

Vyberte jednu odpoveď

Nie.

Čiastočne – pracujem alebo som skôr viac než rok pracoval/a vo finančnom sektore, ale nezastávam pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi.

Áno, zastávam alebo som skôr viac než rok zastával/a pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástroji (napr. maklér, portfólio manažér, investičný poradca a pod.).

Vytvoriť dotazník

10

Aký je investičný horizont Vašej investície, tj. Ako dlho plánujete ponechať Vaše prostriedky zainvestované?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

minimálne 1 rok

minimálne 3 roky

minimálne 5 rokov

minimálne 8 rokov

Vytvoriť dotazník

11

S ohľadom na Vaše investičné ciele a schopnosť uniesť prípadné straty, s ktorou z nasledujúcich odpovedí sa stotožňujete najviac?

Vyberte jednu odpoveď

Nie som ochotný/ná akceptovať žiadne straty, chcem získať späť minimálne čiastku investovaných prostriedkov, a to aj za cenu nižšieho výnosu z investície.

Som ochotný/ná akceptovať nízku kolísavosť a prípadné straty hodnoty investície v jednotkách percent, ale prioritou je pre mňa skôr ochrana investovaných prostriedkov než vysoký rast ich hodnoty.

Prioritou je pre mňa rast hodnoty investície, som ochotný/ná akceptovať aj vyššiu mieru kolísania tejto hodnoty a prípadné riziko straty väčšej časti investovaných prostriedkov.

Vytvoriť dotazník

12

Graf nižšie zobrazuje možnú najvyššiu ročnú stratu a najvyšší ročný výnos v prípade potenciálnej investície vo výške 5.000 EUR. Vzhľadom k možným výnosom či stratám by ste sa rozhodli investovať do:

Vyberte jednu odpoveď

portfólia A

portfólia B

portfólia C

portfólia D

Vytvoriť dotazník

13

Môj vzťah k udržateľným investíciám zohľadňujúcim faktory udržateľnosti (environmentálne, sociálne a zamestnanecké otázky, dodržiavanie ľudských práv a otázky boja proti korupcii a úplatkárstvu) je nasledujúci:

Vyberte jednu odpoveď

Mám záujem investovať do nástrojov, ktoré zohľadňujú tieto faktory udržateľnosti.

Nezáleží mi na tom, či nástroje, do ktorých investujem, zohľadňujú faktory udržateľnosti

Vytvoriť dotazník

Sporenie/investície dotazník

Meno a priezvisko

Emailová adresa

Aký je podľa Vás vzťah medzi potencionálnym výnosom investície a jej rizikom?

Aké sú hlavné výhody investovania do štandardných otvorených fondov kolektívneho investovania?

Čím je charakteristická akcia?

Ktorá z uvedených investícií je menej riziková pre investora sledujúceho svoj výnos v EUR ?

Máte vzdelanie či kvalifikáciu vzťahujúcu sa k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

Má Vaše povolanie vzťah k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

Uveďte Vaše skúsenosti s investičnými nástrojmi.

Aký je investičný horizont Vašej investície, tj. Ako dlho plánujete ponechať Vaše prostriedky zainvestované?

S ohľadom na Vaše investičné ciele a schopnosť uniesť prípadné straty, s ktorou z nasledujúcich odpovedí sa stotožňujete najviac?

Graf nižšie zobrazuje možnú najvyššiu ročnú stratu a najvyšší ročný výnos v prípade potenciálnej investície vo výške 5.000 EUR. Vzhľadom k možným výnosom či stratám by ste sa rozhodli investovať do:

Môj vzťah k udržateľným investíciám zohľadňujúcim faktory udržateľnosti (environmentálne, sociálne a zamestnanecké otázky, dodržiavanie ľudských práv a otázky boja proti korupcii a úplatkárstvu) je nasledujúci: