Rådgivningsunderlag

Välkommen på rådgivning!

Genom att fylla i det här formuläret ger du oss bättre förutsättningar att ge dig så bra råd som möjligt. Formuläret tar bara några minuter att genomföra.

Formuläret är fortfarande under utveckling, därför uppskattar vi dina åsikter i slutet av formuläret.

Säkrad

Survio

Din tillfälliga kod du fått via bokningsbekräftelse på sms

Anställnignsform

Fast anställning

Vikariat

Egen rörelse

Arbetslös

Studerande

Pensionär

Timanställning

Arbetsgivare

Anställningsdatum

Nuvarande eller tidigare relevant yrke?

Månadsinkomst (före skatt)

Civilstånd

Gift/Registrerad partner

Sambo

Särbo

Ensamstående

Barn

Inga barn

1 barn

2 barn

3 barn

Mer än 3 barn

Boende

Villa/fastighet

Bostadsrätt

Hyresrätt

Fritidshus

Eventuell hyra/avgift

Hur stor är din totala förmögenhet?

Externa tillgångar i kr

Fasta utgifter per månad förutom månadsavgift/hyra

Hur ser du på tidshorisonten för din placering, när ungefär tror du att du kan komma att använda pengarna?

Detta är ett sparande jag räknar med att använda om något eller några år (kanske till resa, renovera hemma, ny bil eller liknande.) Tidshorisont cirka 1-4 år.

Jag ser inget behov av pengarna de närmaste åren. Sparandet är ganska långsiktigt, men det kan tänkas att jag vill använda huvuddelen av pengarna om ett antal år (kanske till köp av fritidshus, större boende, drömresa eller dylikt). Tidshorisont cirka 5 år.

Detta är ett långsiktigt sparande som ska stå i många år. (Exempelvis pensionssparande, sparande till barn). Tidshorisont över 10 år.

Hur skulle du bedöma din egen riskbenägenhet avseende din placeringar?

Låg

Låg till medel

Medel

Medel till hög

Hög

Det viktigaste för mig är att får hög avkastning

Håller inte alls med.

Stämmer delvis.

Stämmer i huvudsak.

Stämmer fullt ut.

Det viktigaste för mig är att värdet på mitt sparande inte rör sig för mycket

Håller helt med. Att se värdet på mitt sparande variera är jobbigt.

Stämmer i huvudsak. Prioriterar ett sparande med god stabilitet framför god avkastning.

Håller delvis med. Rörelserna får inte bli för stora om det möjliggör god avkastning.

Håller inte alls med. Det är inga problem med att värdet varierar kraftigt i mitt sparande om det möjliggör hög avkastning.

Det viktigaste är att helheten har möjlighet att utvecklas väl, även om det innebär risk att vissa innehav periodvis kan falla mycket

Håller inte alls med. Jag fokuserar på hur olika innehav utvecklas än helheten.

Stämmer delvis. Även om helheten är viktig, kan jag störas av innehav som utvecklas dåligt.

Stämmer i huvudsak. Det är viktigt med det totala värdet men jag vill undvika kraftiga fall i vissa innehav.

Stämmer fullt ut. Jag bedömer alltid mitt sparande utifrån et totala värdet.

Hur stora nedgångar kan du acceptera för chansen till en högre avkastning? Möjligheten till en högre värdetillväxt innebär också att man normalt måste acceptera en större förlustrisk. Antag att du har totalt 100 000 kr att placera. Vilket är det lägsta portförljvärde du känner dig bekväm med efter ett år vid nedgång på marknaden?

95 000 kr, alltså en värdeminskning med 5 procent.

90 000 kr, alltså en värdeminskning med 10 procent.

80 000 kr, alltså en värdeminskning med 20 procent.

<70 000 kr, alltså en värdeminskning med mer än 30 procent.

Hur lång erfarenhet har du av att investera pengar på den finansiella marknaden?

Ingen erfarenhet

1-3 år

3-5 år

Över 5 år

Vad är det genomsnittliga beloppet på dina värdepappersaffärer de senaste två åren?

Upp till 50 000

Upp till 100 000

Upp till 250 000

Upp till 500 000

Över 500 000

Hur många värdepappersaffärer har du gjort under de senaste två åren?

Inga

Upp till 2 st

Upp till 5 st

Upp till 10 st

Över 10 st

Vilka typer av finansiella instrument har du köpt eller sålt?

Fonder

Aktier

Aktieindexobligationer

Räntebärande produkter

Derivat, valutaterminer, warranter

Inga instrument

Annat

Ge detta formulär ett betyg

Uppskattningsvis hur många minuter tog det att genomföra detta formulär?

Vad tyckte du om denna enkät? Alla åsikter uppskattas.

Hur fyllde du i detta formulär?

Mobil enhet

Surfplatta

Dator

Annat

Skulle du kunna fylla i dessa uppgifter igen inför ett framtida möte?

Nej

Vet ej