.

FINANČNÁ ANALÝZA

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Survio
Vytvoriť dotazník

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

1

Meno a priezvisko:

2

Dátum:

3

Email:

4

Telefónny kontakt:

PRIESKUM

5

Kto Vás zastupuje na finančnom trhu ?

6

Od koho je finančne závislá Vaša rodina ?

7

Využívate finančný trh alebo finančný trh využíva Vás ?

KRÁTKE PENIAZE

8

Koľko mesačne platíte za bežný účet ? V akej banke máte založený bežný účet ?

9

Držíte všetky peniaze na bežnom účte alebo doma alebo ste ich investovali ?

10

Aká je výška Vašej krátkodobej rezervy ?

STREDNÉ PENIAZE

11

Aké ciele máte na nasledujúcich 10 rokov ? Resp., čo do budúcna si chcete splniť ?

BÝVANIE

12

Ako bývate dnes ? Ako si predstavujete bývanie do budúcna ? (kúpa, rekonštrukcia).

13

Koľko odhadujte, že bude stáť Vaše budúce bývanie ?

14

Čo ste preto už urobili ? Resp., čo ste ochotný preto urobiť ?

15

Ako máte zabezpečenú Vašu nehnuteľnosť v prípade požiaru, vandalizmu, krádeže ... ?

AUTO

16

Máte auto ?

17

Zaujímalo by Vás ako ušetriť min. 20 eur na povinnom poistení ? A 100 - 200 eur na havarijnom poistení ?

DETI

18

Ako máte zabezpečené Vaše deti ?

19

Plánujete, že budú študovať na VŠ ?

20

Majú Vaše deti nejaké koníčky ?

DOVOLENKY

21

Cestujete aj do zahraničia ? Chodíte raz ročne na dovolenku ?

22

Akým spôsobom si nato odkladáte peniaze ?

23

Ako máte riešené cestovné poistenie ?

ZÁUJMY/KONÍČKY

24

Aké koníčky máte ? Koľko do nich investujete ?

DLHÉ PENIAZE

25

Ako si predstavujete svoj príjem na dôchodku ?

26

Chcete mať rovnakú životnú úroveň ?

27

Využívate všetky dotácie od štátu pre seba a svoju rodinu ?

28

Prispieva Vám zamestnávateľ na Váš dôchodok ?

ZABEZPEČENIE

29

Ako by sa zmenila Vaša finančná situácia v prípade, že by ste ostali na PN mesiac/polroka/rok ?

30

Aký by bol Váš príjem v čase PN ?

31

Kto by splácal Vaše záväzky ?

32

Na ako dlho je zabezpečená Vaša rodina v prípade smrti ?

PRÍJEM

33

Aký je Váš príjem v čistom ?

34

Máte aj vedľajšie príjmy ?

35

Príjem Vašej partnerky ?

VÝDAVKY

36

Aké sú Vaše mesačné výdavky ?

37

Mali ste nejaký úver ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
38

Splácali ste ho načas ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
39

Vypíšte parametre aktuálne splácaných úverov - spoločnosť/výška úveru/zostatok/splatnosť/splátka/úrok.

40

Koľko peňazí Vám na konci mesiaca ostáva ?

INÉ

41

V akej zdravotnej poisťovni ste poistený ?

42

Aký je Váš zdravotný stav ?

ZÁVER

43

Aký postup by ste do budúcna odomňa privítali ?

44

Na čom sme sa spolu dohodli ?

Vytvoriť dotazník