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QiD 2025 - Selbsteinschätzung Berater:innen


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Ich verstehe mich als Zukunftsplaner meiner Kunden mit Fokus auf ihr finanzielles Wohlbefinden.

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Es fällt mir leicht gezielte Fragen zu stellen, die echte Lebensziele sichtbar machen. Ich kann gut zuhören und bin emphatisch.

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Es fällt mit leicht auch "heikle" Themen anzusprechen, wie z.B. Erben, Vererben, Risiken oder Lebensphasen.

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Es fällt mit leicht auch "Widersprüche in Ziele/Aussagen/Verhalten" beim Kunden anzusprechen.

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Es fällt mir leicht den Kunden in all seinen Lebensfacetten zu erkennen und ihn/sie entsprechend zu beraten.

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Wie hoch ist deine Abschlussquote bei einer Neukundenberatung in %?

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Ich bereite Gespräche strategisch vor, nutze klare Gesprächsführung (stichpunktartige Agenda für den roten Gesprächsfaden; Heldenreise & Dramaturgie; optimaler Zeitinvest, Minimal-Maximal-Ziel.

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Auch auf "kritische Nachfragen" bin ich stehts bestens vorbereitet.

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Mit welchen TOP 3-5 "Eigenschaften" (in Stichpunkten!) würdest Du den USP eines Q-Beraters beschreiben?

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Wie stark identifizierst Du Dich mit der Strategie und den Werten des Unternehmens?

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Welche 3-5 Begriffe beschreiben Dein Selbstverständnis als Q-Finanzcoach am besten?

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Ich agiere stets reflektiert, klar und mir selbst treu – auch in herausfordernden Phasen bin ich mir bewusst, was Bullenmarkt und Bärenmarkt mit mir und meinen Gesprächen machen.

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Wie aktuell und sicher schätzt Du Dein fachliches Know-how ein?

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Ich arbeite stets nach dem Q-Loop Beratungsprozess.

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Ich arbeite stets mit der MindMap und Sugar.

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Bei wie viel % Deiner Kundengespräche nutzt Du den Q-Navigator?

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Den Q Navigator beherrsche ich mit all seinen Funktionen. Ich kann auch während des Beratungsprozesses, Alternativen für den Kunden erzeugen und anpassen.

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Ich erlebe es als echte Freude und persönliche Motivation, neuen Menschen zu begegnen – weil ich überzeugt bin, dass ich ihnen mit unserer Beratung ein Stück finanzielles Wohlbefinden und Zukunftssicherheit ermöglichen kann.

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Wie aktiv und überzeugt nutzt Du persönliche Empfehlungen als Weg, neue Kunden zu gewinnen?

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Welche sind Deine bevorzugten Tools, Methoden, Techniken um komplexe Inhalte einfach zu erklären? Bitte schreibe nur Stichpunkte dazu auf, mindestens 1, maximal 5 Stichpunkte/Tools

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Ich erkenne Verkaufschancen und nehme diese wahr z.B. Aufstockungen, Sparplan, Kinderkonten

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Wie gut gelingt es Dir, Dich innerlich zu sammeln und zu fokussieren vor wichtigen Gesprächen?

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Wie souverän bleibst Du im Umgang mit sehr erfolgreichen oder anspruchsvollen Kunden?

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Ich erlebe manchmal das Gefühl, fachlich oder persönlich weniger souverän als mein Kunde zu wirken.

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Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich Kund:innen gedanklich „belehre“ oder mich fachlich und persönlich überlegen fühle.

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Ich habe ein klares Bild über unser Unternehmen dazu, wo wir in 5 Jahren+ stehen wollen und stehen werden.

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Mir ist klar welchen Beitrag ich hierzu zu leisten habe - jetzt schon!

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Wie sehr empfindest du Dein eigenes Handeln als unternehmerisch geprägt?

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Wenn man die Beratung bei der Quirin Privatbank, nicht als reine "Zahlen-Anlageberatung" sieht, sondern als "Finanz-Coaching und Beratung", bzw. als Zukunftsplanung und Financial Wellbeing Coaching, wo siehst Du dann Deinen größten Entwicklungsbedarf? Bitte schreibe nur Stichpunkte dazu auf, mindestens 1, maximal 5

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