Pénzügyi szokások

Tisztelt Uram vagy Hölgyem,


Előre is köszönöm, ha néhány percet rászán az idejéből

az alábbi kérdőív kitöltésére.


Amennyiben bármelyik témával kapcsolatban további információkra lenne szüksége és szeretné igénybe venni ingyenes konzultációnkat, akkor a kérdőív végén adja meg elérhetőségét és felvesszük Önnel a kapcsolatot.


Üdvözlettel: Csinger Csaba

Független pénzügyi tanácsadó

Biztosított
1

Rendelkezel folyószámlával?

Válasszon egyet
2

Ha a válaszod igen, mi alapján választottál bankot?

Válasszon egy vagy több választ
3

Felülvizsgálod-e időközönként a folyószámlád költségeit?

Válasszon egyet
4

Van-e jelenleg hiteled?

Válasszon egyet
5

Amennyiben rendelkezel hitellel, az milyen típusú?

Válasszon egy vagy több választ
6

Amennyiben ingatlanfedezet van a hitel mögött, annak milyen kamatperiódust választottál?

Válasszon egy vagy több választ
7

Milyen vagyontárgyakkal rendelkezel az alábbiak közül:

Válasszon egy vagy több választ
8

Ezek közül, melyek biztosításával rendelkezel?

Válasszon egy vagy több választ
9

Milyen időszakonként vizsgálod/vizsgáltatod felül ezeket a biztosításokat?

Válasszon egy vagy több választ
10

Rendelkezel élet vagy balesetbiztosítással?

Válasszon egy választ
11

Amennyiben igen, milyen céllal indítottad?

Válasszon egy vagy több választ
12

Milyen időközönként vizsgálod felül ezeket, hogy naprakész legyen?

Válasszon egy vagy több választ
13

Az alábbiak közül melyekkel rendelkezel?

Válasszon egy vagy több választ
14

Ezeknek a díjait ki fizeti?

Válasszon egy vagy több választ
15

Rendelkezel LTP szerződéssel?

Válasszon egy vagy több választ
16

Rendelkezel SZJA kedvezményre jogosító nyugdíjcélú megtakarítással? (NYESZ, önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás)

Válasszon egy választ
17

Tudtad-e, hogyan lehet fixálni a nyugdíjkorhatárt?

Válasszon egy vagy több választ
18

Tervezel SZJA kedvezményre is jogosító nyugdíjcélú megtakarítást indítani?

Válasszon egy választ
19

Kihasználod-e a maximális SZJA támogatást?

Válasszon egy választ
20

Rendelkezel-e nem állami egészségbiztosítással?

Válasszon egy választ
21

Rendelkezel-e legalább 3-6 havi jövedelmednek megfelelő anyagi tartalékkal?

Válasszon egy választ
22

Milyen hosszútávú célok elérését tartod fontosnak?

Válasszon egy vagy több választ
23

Ezek eléréséhez, tettél-e már lépéseket?

Válasszon egy választ
24

Rendelkezik szabadon felhasználható megtakarítással, befektetéssel?

Válasszon egy választ
25

Ügyfélként van- e tapasztalatod privátbanki szolgáltatásokkal kapcsolatban?

Válasszon egy választ
26

Milyen időközönként vizsgálod felül befektetéseidet? (pl.infláció követés, hozam...)

Válasszon egy választ
27

Rendelkeztél vagy jelenleg is rendelkezel -e az alábbiak valamelyikével?

Válasszon egy vagy több választ
28

Nyitott vagy -e megismerni új pénzügyi lehetőségeket?

Válasszon egy választ
29

Keresztnév

30

E-mail cím

31

Telefonszám

background