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(YT) QUESTIONARIO GRATUITO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA Tutti i dati verranno trattati seguendo le nostre Privacy Policy consultabili qui: https://www.iubenda.com/privacy-policy/93218369

Complimenti per essere qui. Se stai leggendo queste righe significa che vuoi scoprire il punto debole della tua situazione finanziaria, e questo è il posto giusto per farlo!


Il questionario che abbiamo preparato per te è stato messo a punto da un team di esperti, ed è composto da 38 domande che spaziano in tutte le direzioni della tua situazione finanziaria. 


L'obiettivo del questionario è analizzare la tua situazione finanziaria e aiutarti a identificare i tuoi punti deboli, nonché le aree specifiche su cui dovresti intervenire.


Tutte le risposte che darai, rimarranno strettamente private e riservate. Non divulgheremo in alcun modo né i tuoi dati né le tue risposte a nessun soggetto esterno: ogni parte del questionario è privata - e rimarrà strettamente riservata.


Le uniche persone che avranno accesso alle tue risposte sono Marko Tuta, creatore di Empathy Money, e il suo team di consulenti - al fine di poterti dare dei consigli specifici e delle direttive pratiche che ti possano aiutare a migliorare i tuoi punti deboli a livello finanziario.


Fatta questa importante premessa, possiamo iniziare!



Protetto
QUESTIONARIO GRATUITO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

DATI PERSONALI:

1

Età:

2

Sei sposato/a?

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3

(Solo se NON sei sposato/a) In quale di queste situazioni ti stai ritrovando?

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4

Hai 1 o più figli?

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5

Cosa ti sta motivando a rispondere al questionario? A quali domande vuoi trovare risposta?

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INVESTIMENTI

6

Al momento stai già investendo?

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7

Se SI, in cosa stai investendo?

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8

Qual è la somma complessiva dei soldi che stai investendo al momento (controvalore attuale)? Approssimativamente

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9

Chi ti sta revisionando il portafoglio d'investimento e chi ti sta seguendo?

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10

Quanti soldi puoi investire su base mensile? (Quale parte dei tuoi risparmi puoi e vuoi reindirizzare negli investimenti?). Esempio: 100€/mese, 300€/mese, ecc.

11

Hai altro budget che puoi utilizzare per investire?

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12

Se hai risposto SI alla domanda precedente, quanto budget hai a disposizione?

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Cashflow mensile, costi, entrate, patrimonio

13

Quanto riesci a risparmiare su base mensile?

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14

Quali sono le tue entrate medie mensili (paga/salario o fatturato)?

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15

Quanta liquidità hai? (somma approssimativa dei tuoi soldi sui conti correnti/conti deposito in una o più banche )

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16

Quali sono i tuoi costi principali (scegline 2 o 3 che sono più alti su base mensile)

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17

Quale di queste cose possiedi al momento?

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18

Quali di questi debiti hai al momento?

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PENSIONE:

19

Sai quando riceverai la pensione e approssimativamente la somma?

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20

Stai integrando la pensione con altri prodotti? (fondi pensione, fondi comuni, PIP, altre polizze ecc.)

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21

Quale stile di vita vuoi avere in pensione? Quali entrate mensili vuoi avere?

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22

(Solo per dipendenti) Il TFR lo stai lasciando in azienda o lo stai investendo in qualche fondo pensione?

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DONAZIONI E SUCCESSIONI

23

Hai mai donato soldi o altri beni a qualcuno?

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24

A quanto ammonta il tuo patrimonio OGGI? (stima approssimativa dell'insieme del tuo patrimonio: immobili, terreni, auto, conti correnti, conti deposito, oggetti di valore, azioni, obbligazioni, altri patrimoni)

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25

Hai mai scritto testamento?

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PSICOLOGIA DEL DENARO E RAPPORTO CON IL DENARO

26

Come reputi il tuo rapporto col denaro? Da 1 a 10 (1= pessimo, 10=ottimo)

27

Cosa pensi del denaro e dei ricchi?

28

Reputi le tue abitudini finanziarie positive o negative?

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29

Quanto è importante il denaro per te nella vita? (da 1 a 10)

30

Pensi di avere determinate paure legate al denaro e al mondo della finanza personale? Se SI', quali? (Esempi: paura di perdere soldi, paura di restare fregato o truffato, paura di essere giudicato dagli altri, paura di perdere occasioni, ...)

31

Pensi che ci siano margini di miglioramento per migliorare il tuo rapporto col denaro?

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I TUOI OBIETTIVI

32

Quali tra questi OBIETTIVI sono per te i più importanti da raggiungere in questo momento della tua vita?

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33

Secondo te, quali sono stati gli OSTACOLI più grandi che ti hanno frenato finora nel raggiungere determinati obiettivi finanziari?

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34

Da quanto tempo stai cercando una soluzione alle tue sfide finanziarie?

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ULTIMA DOMANDA

35

Quanto sei motivato/a a trovare le soluzioni adeguate a te e finalmente risolvere le tue sfide finanziarie?

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Grazie per le tue risposte. Il nostro team elaborerà le risposte e troverà i punti deboli della tua situazione finanziaria. In ultima fase preparerà consigli pratici per te. 


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