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Umfrage Finanzen & Vorsorge

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Umfrage auszufüllen.

Gesichert
1

Vorname

2

Nachname

3

Wer hat Sie zu dieser Umfrage eingeladen?

4

Wie alt sind Sie ?

5

Was machen Sie aktuell beruflich?

6

Welchen finanziellen Ziele haben Sie für die nächsten 5-10 Jahre?

z.B. Hauskauf, Altersvorsorge, Schuldenabbau, Kindervorsorge, Investment...
7

Wie wichtig sind Ihre benannten finanzielle Ziele?

8

Haben Sie bereits in Fonds, ETFs oder Aktien investiert?

Wählen Sie eine Antwort
9

Wie bewerten Sie Ihre Kenntnisse im Bereich Investment?

10

Auf welchem Weg haben Sie sich diese Fachkenntnisse angeeignet?

Wenn Investmentfrage Nein dann "-"
11

Planen Sie in Zukunft ein Haus zu kaufen oder zu bauen?

Wählen Sie eine Antwort
12

Was sind Ihre Hauptziele beim Bau oder Kauf eines Hauses?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
13

Wie schätzen Sie Ihr Wissen über den Hausbauprozess ein?

Wählen Sie eine Antwort
14

Nutzen Sie Ihre Arbeitgeberzuschüsse ?

Wählen Sie eine Antwort
15

Nutzen Sie alle staatlichen Zuschüsse?

Wählen Sie eine Antwort
16

Welchen Weg der Finanzberatung nutzen Sie aktuell?

Wählen Sie min. eine Antwort
17

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen finanzielle Situation und Beratung?

18

Haben Sie sich schon mal ein persönliches Finanzgutachten erstellen lassen?

Wählen Sie eine Antwort
19

Wie hilfreich wäre für Sie eine persönliche Finanzanalyse, die Ihnen gezielt Fördermöglichkeiten und Sparpotenziale aufzeigt?

20

Unter welcher Nummer sind Sie für Rückfragen zu erreichen?

Ihre Angaben sind selbstverständlich freiwillig und werden vertraulich behandelt – keine Weitergabe an Dritte.