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Questionário de diagnóstico de prospecção de cliente da Prosperity Santos Serviços Empresariais LTDA

Desde já, agradecemos o seu interesse na contratação da Prosperity Santos.

Esse questionário de diagnóstico visa conhecermos um pouco da sua empresa e, principalmente, das suas necessidades junto a um escritório contábil.

Muitos dos questionamentos são seletivos, ou seja, conforme a sua resposta, as perguntas seguintes são omitidas por não terem mais relacionamento com as suas necessidades. Assim, em 5 minutos você já estará com o questionário respondido.

Após recebermos o questionário e analisarmos as respostas, entraremos em contato.

Um grande abraço!

Guilherme Perez, administrador e sócio da Prosperity Santos.

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Qual o seu nome?

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Dados de contato: informe seu telefone e e-mail para que possamos dar continuidade a esse contato, após a nossa análise do questionário de diagnóstico.

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Como você soube da existência da Prosperity?

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O seu interesse com a nossa contratação visa o atendimento para uma empresa já constituída legalmente?

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Tens interesse na consultoria da Prosperity para a constituição da sua empresa?

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Qual o tipo jurídico pretendido para a nova empresa?

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Marque quais ramos de negócios pretendes atuar com a empresa:

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Descreva quais as atividades que pretendes realizar na nova empresa?

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Descreva a experiência que os sócios já possuem no ramo de atividade que a empresa estará inserido:

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Qual seria o nome da empresa? Descreva até 3 nomes diferentes, que serão utilizados na pesquisa de viabilidade de uso do nome pretendido.

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Se já está definido, descreva o endereço completo da empresa, que será utilizado na pesquisa de viabilidade de utilização do endereço, a ser encaminhada junto a Prefeitura Municipal.

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O endereço é somente um ponto de referência, ou seja, de fato, não terá atividade de circulação de pessoas no local da empresa?

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Sendo o endereço apenas um ponto de referência, há necessidade de informar à Prefeitura Municipal de como a atividade da empresa será exercida sem uma sede física. Assim, descreva como que a operação ocorrerá.

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Data pretendida para o início das atividades

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Capital Social (representa o valor que o(s) sócio(s) darão à empresa para ela iniciar a sua operação)

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A integralização do capital social, ou seja, a forma que os sócios darão à empresa o capital social, ocorrerá de qual forma? Dinheiro, entrega de bens, etc.

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Cada pessoa que participará da empresa precisa fornecer, em cópia autenticada, o RG ou a CNH. Além do documento autenticado, precisamos destas informações que serão inseridas nos documentos de constituição da empresa: a) se casado, regime de casamento; b) profissão; c) endereço completo residencial.

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Caso tenhas alguma informação adicional quanto a constituição da empresa, que seja útil para as pesquisas iniciais, informe aqui:

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A sua empresa está ativa na sua operação (comprando, vendendo, pagando, recebendo, etc.), sendo atendida atualmente por um profissional ou escritório contábil?

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Ordene as opções abaixo (mova para cima ou para baixo) em relação a quais representam o seu maior interesse na contratação da Prosperity Santos:

Altere a ordem de acordo com sua preferência (1. - mais importante, último - menos importante)
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QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS NO ATENDIMENTO PELO ATUAL ESCRITÓRIO CONTÁBIL

A proposta das questões a seguir é conhecermos um pouco do seu atual relacionamento com o escritório contábil que atende a sua empresa. Com base nisso, pensando numa futura migração de atendimento à Prosperity, poderemos planejar se será necessário um maior ou menor esforço na implantação da sua empresa como nossa cliente.

Você aceita responder as próximas 9 questões sobre a atual rotina de trabalho entre a sua empresa e o escritório contábil? São respostas objetivas: sim ou não

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Você possui um contrato de prestação de serviços com o atual escritório contábil, definindo quais são as atribuições do contratado?

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O atual escritório contábil possui uma plataforma digital, onde disponibiliza para a sua empresa os trabalhos que foram realizados?

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O atual escritório contábil solicita para a sua empresa arquivos eletrônicos, como os XMLs das NF-es, os OFXs dos extratos bancários ou outros relatórios fornecidos pelo sistema da empresa?

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A sua empresa recebe, mensalmente, além da folha de pagamento e das guias de impostos, o balancete contábil para que possas conhecer a situação da sua empresa?

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Além do balancete contábil, o atual escritório fornece relatórios gerenciais amigáveis, permitindo que a você possa compreender a situação contábil da sua empresa?

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A contabilidade da empresa é realizada pelo escritório contábil?

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A folha de pagamento é processada pelo atual escritório contábil?

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O escritório mantém sempre renovadas as certidões negativas de débito tributários, como forma de atestar à empresa que o trabalho efetuando junto aos órgãos de fiscalização tributária está correto?

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A escrituração fiscal e o cálculo dos impostos são realizados pelo escritório contábil?

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Um novo cliente não é somente mais uma empresa atendida, mas o início de uma parceria profissional continuada, duradoura e em constante transformação.

A Prosperitydeseja estar apta a atender a sua empresa em seus diferentes estágios de existência, principalmente em sua expansão. Queremos crescer junto com nossos clientes.

Nas próximas questões queremos conhecer um pouco da sua empresa. São apenas 4 as questões obrigatórias. As demais são de preenchimento opcional. Contudo, quanto mais soubermos da sua empresa, mais rápido será a conclusão desta etapa de diagnóstico.

Qual a razão social da empresa?

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Qual o CNPJ da empresa?

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Sua empresa possui site ou rede social?

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Descreva, sinteticamente, quais são os focos comerciais de sua empresa:

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A empresa possui mais de um estabelecimento, além da matriz?

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Empresa sediada em imóvel de sua propriedade ou dos sócios?

Caso saiba, informe a metragem quadrada do imóvel no campo "outra..."
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Empresa utiliza um sistema de gestão / ERP para seus controles internos?

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Qual o nome / fabricante do sistema utilizado pela empresa?

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A empresa possui dívidas fiscais ou de encargos trabalhistas? Se sim, marque abaixo em quais órgãos, independente se o débito está simplesmente não pago, parcelado ou em discussão administrativa ou judicial.

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A empresa necessita das certidões negativas de débitos sempre renovadas?

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Há interesse em terceirizar a folha de pagamento com a Prosperity?

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Informar a quantidade média de funcionários registrados que a empresa possui hoje:

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A empresa possui pagamento mensal de adiantamento de salário?

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A empresa possui sistema eletrônico de registro de ponto?

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A empresa fornece uma planilha com os dados variáveis a serem inseridos da folha de pagamento?

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A empresa possui necessidades específicas em relação ao processamento da GFIP, relacionando quais funcionários trabalharam para cada tomador de serviço?

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Em relação a média de funcionários ativos, qual a rotatividade anual?

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A empresa possui colaborador exclusivo para atuar na área de RH?

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Há interesse em terceirizar com a Prosperity o processamento, cálculo e/ou validação da escrituração fiscal e dos cálculos dos tributos?

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Qual o regime de tributação da empresa?

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Qual a média mensal de faturamento que a empresa possui em todas as suas atividades operacionais?

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A empresa atua nas áreas industrial e/ou comercial, sendo ela inscrita como contribuinte do ICMS?

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O sistema utilizado pela empresa gera o arquivo SPED Fiscal (escrituração de ICMS)?

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Quais os documentos fiscais a empresa emite periodicamente?

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O cadastro de produtos existente no sistema da empresa é frequentemente revisado para que as regras de tributação e NCMs mantenham-se sempre adequados?

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A empresa possui um controle confiável de estoque, permitindo o fornecimento de dados analíticos para o registro de inventário?

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A empresa possui Inscrições Estaduais de Substituto Tributário em outros Estados?

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A empresa atua na área da prestação de serviços, sendo ela inscrita como contribuinte de ISS junto a Prefeitura Municipal?

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Os documentos emitidos junto a Prefeitura de sua cidade são eletrônicos?

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Há retenção de quais impostos nas notas fiscais de serviços emitidas por sua empresa?

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Há interesse em terceirizar a contabilidade da sua empresa com a Prosperity, seja o processamento ou o acompanhamento técnico?

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Quantas contas correntes bancárias com movimento periódico a sua empresa possui?

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A empresa fornece periodicamente ao atual profissional contábil arquivos OFX gerados nos sites dos bancos contendo o extrato bancário?

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Qual a quantidade média de clientes que mantém operação parcelada junto a empresa (desconsiderar cartões de débito/crédito)?

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Qual a quantidade média de fornecedores que mantém operação parcelada junto a empresa (desconsiderar cartões de débito/crédito)?

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A empresa entende que o seu maior custo é a folha de pagamento?

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A empresa possui uma rotina financeira que adianta valores aos funcionários para viagens, posteriormente realizado um acerto de contas com a apresentação dos documentos fiscais?

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A empresa realiza cobrança bancária das vendas à prazo junto aos clientes?

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A empresa opera com cartões de crédito para o recebimento de suas vendas?

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A empresa possui um controle confiável em seu sistema das contas a RECEBER, sendo possível o fornecimento de um relatório das liquidações diárias?

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A empresa possui um controle confiável em seu sistema das contas a PAGAR, sendo possível o fornecimento de um relatório das liquidações diárias?

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A contabilidade, por ser uma profissão regulamentada, possui um código de ética aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e, constantemente, somos instruídos e fiscalizados pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo em relação ao cumprimento deste, como também de outros regulamentos da profissão contábil.

Por isso, é nosso dever na abertura de prospecção de novos clientes, nos apresentar como uma empresa devidamente registrada no CRC/SP, bem como solicitar ao futuro cliente alguns dados atualizados sobre o profissional ou a empresa de serviços contábeis que mantém o atendimento da empresa, justamente para atender a essas normas.

No código de ética consta que na profissão contábil não é permitido o aviltamento de honorários, ou seja, oferecer ao futuro cliente honorários contábeis menores do atualmente praticado pelo profissional ou empresa de serviços contábeis ativa, desde que esteja claramente evidenciado a diferenciação do trabalho e a apresentação do custo para a realização do mesmo.

Também, cabe-nos destacar que segundo o Código Civil Brasileiro, a exemplo dos Administradores da empresa, o Profissional da Contabilidade é corresponsável pelos atos administrativos exercidos pelo empresário, fato que mesmo sem nenhuma ligação com os acontecimentos da empresa, pode prejudicar tanto no particular como empresarialmente o profissional contábil.

As informações constantes no texto acima são novidades para você?

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Quais os motivos pela busca de um novo escritório contábil?

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Qual o valor mensal de honorários praticado junto ao atual escritório contábil?

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Qual o profissional ou escritório contábil que atualmente atende a sua empresa?

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Alguma informação adicional que deseja incluir neste questionário antes do envio?