Investičný dotazník

Aký je účel Vašej investície?

Vyberte jednu odpoveď

Bezpečne uložiť finančné prostriedky

Vytvoriť finančnú rezervu

Dlhodobo sporiť/ investovať (dôchodok)

Dosiahnuť maximálny výnos

Ktoré z týchto finančných nástrojov poznáte?

Vyberte jednu odpoveď

Žiadne

Podielové listy

Podielové listy a dlhopisy

Podielové listy, dlhopisy a akcie

Využívali ste niekedy jednu z týchto investičných možností?

Vyberte jednu odpoveď

Investovanie do podielových fondov/ETF a ich držba v období menej ako jeden rok

Investovanie do podielových fondov/ETF a ich držba v období od 1 do 5 rokov

Investovanie do podielových fondov/ETF a ich držba v období viac ako 5 rokov

Žiadnu z uvedených možností

Ak plánujete investovať jednorazovo/pravidelne, akú časť Vášho majetku/disponibilného mesačného príjmu predstavuje daná investícia?

Vyberte jednu odpoveď

Viac ako 75%

Viac ako 50%

Menej ako 50%

Menej ako 25%

Ako dlho plánujete investovať?

Vyberte jednu odpoveď

1-2 roky

3-6 rokov

7-11 rokov

12 a viac rokov

Aká je očakávaná povaha (periodicita) Vašej investície?

Vyberte jednu odpoveď

Jednorazová

Nepravidelné investície

Pravidelné investície (kvartálne, polročné..)

Pravidelné mesačné investície

Aké sú požiadavky na dostupnosť Vašich peňazí?

Vyberte jednu odpoveď

Investované peniaze budem určite potrebovať aj pred plánovaným ukončením investície

Je možné, že investované peniaze budem potrebovať pred plánovaným ukončením investície

Je nepravdepodobné, že peniaze budem potrebovať pred plánovaným ukončením investície

Peniaze nebudem potrebovať počas plánovaného trvania investície

Aké sú Vaše očakávania z pohľadu výnosu/rizika?

Vyberte jednu odpoveď

Zachovanie hodnoty peňazí

Zhodnotenie mierne nad úroveň inflácie, minimálne riziko

Vyššie zhodnotenie, stredné riziko

Maximálne zhodnotenie, akceptujem výraznejšie pohyby investície

Ako by ste sa zachovali, ak by hodnota Vašej investície klesla o viac ako 10%?

Vyberte jednu odpoveď

Okamžite ukončím investíciu

Počkám na ďalší vývoj, pri ďalšom poklese vypredám

Budem nespokojný, ale nevykonám žiadnu zmenu

Budem zvažovať navýšenie mojej investície, nakupujem lacno

Aký vplyv na Vás by malo výrazne zníženie hodnoty Vašej investície?

Vyberte jednu odpoveď

Spôsobilo by mi to existenčné problémy

Ohrozilo by to zámer súvisiaci s investíciou

Neohrozilo by to zámer súvisiaci s investíciou, ale pocítil by som to

Nemalo by to na mňa vplyv, akceptujem riziko investovania na kapitálovom trhu

Máte záujem a preferencie investovať do tzv. „ESG investície“?

Ide o spôsob investovania, ktorý zohľadňuje nielen finančné výnosy, ale aj dopad investícií na životné prostredie.

Áno

Nie

Investičný dotazník

Ktorý z uvedených finančných nástrojov považujete za najviac rizikový?

Čo označuje skratka ETF?

Do akej výšky sú chránené peňažné prostriedky investorov v Garančnom fonde investícií?

Ktorý z uvedených finančných nástrojov ponúka vo všeobecnosti najvyššie zhodnotenie?

Čo znamená ak klient diverzifikuje portfólio?

Kto dohliada na činnosť obchodníkov s cennými papiermi a samostatných finančných agentov?

Aký je optimálny investičný horizont pre investovanie do akcií?

Čo označuje volatilita na finančných trhoch?

Kúpou ktorého z uvedených finančných nástrojov sa stávate “spoluvlastníkom“ spoločnosti?

Čo označuje pojem burzový index?

Aký je účel Vašej investície?

Ktoré z týchto finančných nástrojov poznáte?

Využívali ste niekedy jednu z týchto investičných možností?

Ak plánujete investovať jednorazovo/pravidelne, akú časť Vášho majetku/disponibilného mesačného príjmu predstavuje daná investícia?

Ako dlho plánujete investovať?

Aká je očakávaná povaha (periodicita) Vašej investície?

Aké sú požiadavky na dostupnosť Vašich peňazí?

Aké sú Vaše očakávania z pohľadu výnosu/rizika?

Ako by ste sa zachovali, ak by hodnota Vašej investície klesla o viac ako 10%?

Aký vplyv na Vás by malo výrazne zníženie hodnoty Vašej investície?

Máte záujem a preferencie investovať do tzv. „ESG investície“?