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Avalição De Situação


Protegido
1

QUAL É O SEU NOME ?

Completo
2

email?

3

SEU NUMERO?

4

Estado Civil

Selecione uma resposta
5

Renda Mensal

Selecione uma resposta
6

Despesas e Passivos

(hipotecas, empréstimos pessoais, cartões de crédito, etc.).
7

Qual é a sua principal fonte de renda?

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8

Quais tipos de ativos você possui? (Selecione todos que se aplicam)

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9

Qual é o seu nível de conhecimento sobre investimentos?

Selecione uma resposta
10

Você já investiu em quais dos seguintes? (Selecione todos que se aplicam)

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11

Qual é o seu perfil de risco?

Selecione uma resposta
12

Quais são seus objetivos financeiros a curto prazo (1 a 2 anos)? (Selecione todos que se aplicam)

Selecione uma ou mais respostas
13

Quais são seus objetivos financeiros a longo prazo (5 anos ou mais)? (Selecione todos que se aplicam)

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14

Você tem um plano de aposentadoria?

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15

Qual idade você planeja se aposentar?

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16

Com que frequência você revisa suas finanças pessoais?

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17

Você costuma fazer compras impulsivas?

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18

Qual é a sua principal prioridade financeira atualmente?

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19

Você utiliza algum consultor financeiro profissional?

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20

Quais ferramentas financeiras você usa? (Selecione todas que se aplicam)

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