.

Underlag rådgivning

Välkommen på rådgivning!

Genom att fylla i det här formuläret ger du oss bättre förutsättningar att ge dig så bra råd som möjligt. Formuläret tar bara några minuter att genomföra.

Formuläret är fortfarande under utveckling, därför uppskattar vi dina åsikter i slutet av formuläret.

Säkrad
Survio
1

Anställnignsform

2

Arbetsgivare

3

Anställningsdatum

4

Nuvarande eller tidigare relevant yrke?

5

Månadsinkomst (före skatt)

6

Civilstånd

7

Barn

8

Boende

9

Eventuell hyra/avgift

10

Hur stor är din totala förmögenhet?

11

Externa tillgångar i kr

12

Fasta utgifter per månad förutom månadsavgift/hyra

13

Hur ser du på tidshorisonten för din placering, när ungefär tror du att du kan komma att använda pengarna?

14

Hur skulle du bedöma din egen riskbenägenhet avseende din placeringar?

15

Det viktigaste för mig är att får hög avkastning

16

Det viktigaste för mig är att värdet på mitt sparande inte rör sig för mycket

17

Det viktigaste är att helheten har möjlighet att utvecklas väl, även om det innebär risk att vissa innehav periodvis kan falla mycket

18

Hur stora nedgångar kan du acceptera för chansen till en högre avkastning? Möjligheten till en högre värdetillväxt innebär också att man normalt måste acceptera en större förlustrisk. Antag att du har totalt 100 000 kr att placera. Vilket är det lägsta portförljvärde du känner dig bekväm med efter ett år vid nedgång på marknaden?

19

Hur lång erfarenhet har du av att investera pengar på den finansiella marknaden?

20

Vad är det genomsnittliga beloppet på dina värdepappersaffärer de senaste två åren?

21

Hur många värdepappersaffärer har du gjort under de senaste två åren?

22

Vilka typer av finansiella instrument har du köpt eller sålt?