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Asesor de inversiones

Estimado señor o señora, por favor, dedique unos minutos de su tiempo a rellenar el siguiente encuesta.

Protegido
Asesor de Inversiones Objetivo: Anexar los indicadores de desempeño acorde al perfil de puesto diseñado Arzate Melo Adrian Martin Ruiz Nova Ramon
1

¿El asesor de inversiones tiene experiencia y conocimientos suficientes en el mercado financiero?

2

¿Se documentan adecuadamente las recomendaciones y estrategias de inversión propuestas?

3

El informe de inversiones es claro, conciso y bien estructurado?

4

¿Se identifican y analizan correctamente las oportunidades y riesgos de inversión?

5

¿Se mantiene la confidencialidad de la información durante el proceso?

6

¿El asesor de inversiones presenta sus recomendaciones de manera objetiva?

7

¿Se siguen los procedimientos legales y normativos en la investigación de inversiones?

8

¿Se comunica de manera efectiva con los clientes y otros profesionales involucrados?

9

¿Se actualiza constantemente en temas relacionados con las inversiones y el mercado financiero?

10

¿El asesor de inversiones demuestra ética y profesionalismo en su trabajo?