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Questionario soddisfazione in ambito di rapporti con le banche

Ciao

Mi farebbe piacere che tu mi aiutassi compilando un breve sondaggio sul tuo sentire nei confronti delle banche, per capire se e come il mio ruolo di consulente finanziario possa esserti d’aiuto.

Cordiali saluti

Dario Marini

Senior PrivateBanker Fineco Bank

Protetto
Survio
Questionario soddisfazione in ambito di rapporti con le banche
1

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2

Quali operazioni bancarie fai mediamente?

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3

Negli ultimi 5 anni hai chiuso dei rapporti con una banca per aprirne dei nuovi in un'altra?

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4

Se hai chiuso dei rapporti, per quale motivo l'hai fatto?

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5

I rapporti che intrattieni con la tua banca sono principalmente di natura

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6

La tua banca è...

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7

Negli ultimi 5 anni quante volte è cambiato il tuo referente bancario?

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8

Come giudichi la consulenza finanziaria fornita dalla tua banca?

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9

In banca, quante volte ti hanno chiesto quali sono le tue necessità e i tuoi obiettivi di investimento?

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10

Ti hanno mai chiesto qual è il tuo Profilo di rischio sugli investimenti?

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11

Sei consapevole del significato dei rischi degli strumenti finanziari?

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12

Se sì, qual è il tuo profilo di rischio?

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13

Alla luce di quanto sopra sei consapevole di quanto stai rischiando il tuo portafoglio investimenti?

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14

Nel tuo portafoglio ideale quali strumenti vorresti avere?

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15

Riguardo agli strumenti sopra citati in quali aree geografiche ti piacerebbe investire?

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16

Qual è l'orizzonte temporale dell'investimento nel tuo portafoglio ideale?

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17

In un eventuale rapporto di consulenza finanziaria sei più affine a:

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18

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