.

Analyse financière des potentiels clients

Madame, Monsieur, veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le sondage suivant.

Sécurisé
Bilan financier
1

Quelle est votre situation financière actuelle?

Veuillez sélectionner l'option qui correspond le mieux à votre situation actuelle.
2

Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre connaissance en matière de finances?

Indiquez votre niveau de connaissance en matière de finances en sélectionnant un nombre d'étoiles de 1 à 10.
3

Quels sont vos objectifs financiers à court terme?

Veuillez décrire brièvement vos objectifs financiers à court terme.
4

Comment prévoyez-vous de financer vos futurs projets?

Merci d'indiquer les sources de financement envisagées pour vos projets futurs.
5

Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers?

Veuillez sélectionner 'Oui' ou 'Non' en fonction de votre expérience en investissement sur les marchés financiers.
6

Quelle est votre attitude face au risque en matière d'investissement?

Veuillez indiquer votre préférence en matière de prise de risque lors de vos investissements.
7

Quelle est votre principale préoccupation financière actuellement?

Veuillez indiquer la principale préoccupation financière qui vous préoccupe le plus en ce moment.
8

À quelle fréquence consultez-vous vos comptes bancaires?

Indiquez la fréquence à laquelle vous consultez l'état de vos comptes bancaires.
9

Combien de temps consacrez-vous chaque mois à la gestion de vos finances personnelles?

Indiquez le temps moyen que vous consacrez chaque mois à la gestion de vos finances personnelles.
10

Comment évaluez-vous l'importance de la planification financière dans votre vie?

Indiquez l'importance que vous accordez à la planification financière dans votre quotidien.
11

Qu'avez-vous mis en place dans le but de protéger votre famille ?

Choisissez une ou plusieurs réponses
12

Aimeriez-vous comparer vos solutions actuelles avec d'autres couvertures ?

Choisissez une seule réponse
13

Aimeriez-vous effectuer un bilan complet de votre situation gratuit ?

Choisissez une seule réponse
14

Aimeriez-vous faire un bilan sur vos assurances ?

Choisissez une seule réponse
15

Laissez-nous vos coordonnées afin de fixer un rdv