.

OPERAZIONI DI VARIAZIONE POLIZZE VITA DOMANDE

Gent.le Cliente, abbiamo ricevuto la richiesta di eseguire una Operazione relativa alla tua polizza vita (es. richiesta di riscatto, versamento aggiuntivo da integrare nella tua polizza vita, ecc)

Le procedure di legge per l'accertamento dei dati di Contraente e Assicurato delle polizze vita, ci impongono di raccogliere alcune informazioni chiave attraverso le domande allegate nel questionario.

ATTENZIONE - Se si tratta di un versamento aggiuntivo --> senza il completamento delle informazioni sul questionario non potremo procedere alla registrazione del versamento (art. 42 REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 ).  Abbiamo 5 giorni di tempo per registrare il versamento integrativo, in caso contrario dovremo restiture l’importo con Bonifico Bancario (a te e/o al tuo datore di lavoro se trattasi di Fondo Pensione per l'accantonamento del TFR).


Grazie per la collaborazione,

La Direzione

Protetto
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
1

Cognome del Contraente di Polizza

2

NOME del Contraente della Polizza Vita

logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
3

Tipologia di Lavoro del Contraente

Scegli una risposta
4

Qual'è il suo Titolo di Studio

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
5

Lavoratori Dipendenti: inquadramento

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
6

Indicare l'ALBO PROFESSIONALE di appartenenza

Es. Ordine degli Avvocati, Medico, Odotoiatra, Commercialista ecc
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
7

INDICARE LA PARTITA IVA DELLA PROPRIA DITTA INDIVIDUALE, ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRESA

logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
8

Nell'ultimo Anno ha eseguito almeno 3 operazioni in tali strumenti: Azioni quotate e non, Fondi Comuni di investimento, Polizze a contenuto finanziario, SICAV, ETF (exchange traded fund), Hedge Fund:

Scegli una risposta
9

Nell'ultimo Anno ha eseguito almeno 2 operazioni in tali strumenti: OBBLIGAZIONI, TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE

Scegli una risposta
10

Nell'ultimo Anno ha eseguito almeno 3 operazioni in tali strumenti: STRUMENTI DERIVATI, WARRANT e COVERED WARRANT

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
11

Fascia di Reddito Annua

Se "Dipendente" indicare il Reddito Annuo Lordo
12

Valore Complessivo del patrimonio finanziario personale e del nucleo familiare

Scegli una risposta
13

Quanto pesa l'investimento rispetto al Suo Patrimonio complessivo?

Scegli una risposta
14

Settore lavorativo

Indicare il settore di appartenenza
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
15

Possiede altri prodotti assicurativi vita di risparmio e/o investimento

Domanda prevista dalle normative antiriciclaggio
16

Possiede già altri prodotti di PROTEZIONE VITA?

Scegli una o più risposte
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
17

Il Contraente ricopre una Carica Politica (in Corso)

Valutazione di Persone Politicamente Esposte (PEP)
18

Il Contraente ha ricoperto una Carica Politica in passato

Valutazione di Persone Politicamente Esposte (PEP)
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
19

SEI CITTADINO CON RESIDENZA e/o NASCITA e/o INDIRIZZO POSTALE e/o NUMERO DI TELEFONO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (USA)

Informazioni richieste dalla Normativa Antiriciclaggio denominate FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
20

POSSIEDI RESIDENZE FISCALI DIVERSE DALL'ITALIA E/O STATI UNITI (INCLUSE SAN MARINO E CITTA' DEL VATICANO) ?

Informativa necessaria dalla Normativa Antiriciclaggio. Ricorda: SAN MARINO e CITTA' DEL VATICANO sono da considerarsi diverse da Italia.
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
21

OPERAZIONE RICHIESTA

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
22

INDICA DI SEGUITO IL NUOVO TUO NUOVO IBAN E NOME INTESTATARIO DEL CONTO

ES. IT 01 X 10000 XXX 0000 00 00 00000 MARIO ROSSI
23

Scegli la formula di Rateizzazione del Premio

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
24

Indicare il Premio Mensile Scelto

logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
25

Indica le percentuali dei fondi in cui versare l'importo ricevuto dalla nostra Agenzia

Assegni 100 punti
Mantieni Composizione come da primo Contratto
0
0
100
Gestiriv (Gestione Separata)
0
0
100
Gestiriv (Previdenza)
0
0
100
Gestiriv Plus
0
0
100
Easy Plan Azionario High Dividend
0
0
100
Easy Plan Obbligazionario Dinamico
0
0
100
Previdenza Euro Small Cap
0
0
100
Previdenza Megatrend
0
0
100
26

DA DOVE DERIVANO I FONDI INVESTITI

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
27

Indica il Beneficiario scelto in caso di "Decesso" dell'assicurato

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
28

Il Versamento Aggiuntivo è effettuato dal Datore di Lavoro per quota del TFR

Scegli una risposta
logo
OPERAZIONE DI VARIAZIONE POLIZZE VITA
29

Indica la Ragione Sociale del Datore di Lavoro

Indicare il nome della Ditta
30

Indica il numero di dipendenti del Datore di Lavoro

Scegli una risposta
Grazie per il tempo che ci hai dedicato.

In base alla tipologia di contratto in corso,  ti chiameremo per valutare insieme l'opportunità di agganciarlo a RID Bancario Mensile.

Questo ci consentirebbe di evitare il ripetersi di questa tipologia di verifica ad ogni versamento aggiuntivo via bonifico bancario.

Siamo certi di fare cosa gradita nel segnalartelo. 

Buona Giornata