Zapier é uma ferramenta que automatiza tarefas rotineiras de forma simples, funcionando como ponte entre dois aplicativos. Não requer conhecimento técnico avançado: ao detectar uma ação em um app, o Zapier direciona outro app a executar determinada atividade automaticamente.

Este artigo explica como conectar o Survio ao Zapier. Caso surjam dúvidas que não sejam relacionadas ao Survio, consulte o atendimento do próprio Zapier.

Atualmente, o Survio oferece um Gatilho e uma Ação para integração. O Gatilho é “nova resposta” e a Ação é “enviar convite por e-mail”.

Conectar o Survio ao Zapier é rápido e prático. Siga o passo a passo abaixo:

1. Acessar as contas Survio e Zapier.

2. No Survio, localizar o questionário desejado na visão geral. Em seguida, acessar Configurações no menu superior, e então Integrações no menu lateral.

3. Selecionar a opção Zapier e clicar em Conectar para iniciar a integração.

4. A página abrirá no Zapier, solicitando a aceitação do convite. O endereço começará com “https://zapier.com/developer/public-invite/”.

5. Clicar em Aceitar convite & Criar um Zap para prosseguir.

Pronto! O Survio está integrado ao Zapier. Agora, é só criar o primeiro Zap.

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Veja como criar uma automação simples a partir de um questionário Survio com o Zapier:

No exemplo abaixo, será demonstrado como conectar o questionário “Formulário de reserva” ao Zapier, para que um evento seja inserido automaticamente no Google Agenda quando uma pessoa responder ao questionário. Assim, quem responde ao formulário pode agendar diretamente um horário para falar sobre soluções para seu negócio.

Vamos começar.

Antes de tudo, é necessário já ter o questionário pronto para integração, garantindo que todas as configurações estejam concluídas.

1. Acessar o Zapier e clicar em Criar novo Zap.

2. Entre os aplicativos, selecionar Survio – latest, ou pesquisar Survio na barra de busca e selecioná-lo. Este será o Gatilho que aciona o Zapier para executar as próximas ações.

3. Avançar para a próxima etapa para configurar o Evento e a Ação.

No momento, o Survio só suporta o evento Nova resposta. Selecionar essa opção e clicar em Continuar.

4. Escolher a conta Survio para conectar.

5. Selecionar o questionário desejado. Neste exemplo, o Formulário de reserva. Depois, clicar em Continuar.

6. Para testar a integração Survio–Zapier, clicar em Testar Gatilho. O Zapier procurará uma resposta recente no questionário para validar a comunicação.

7. Prosseguir em Continuar.

Uma Ação é a tarefa executada por cada Zap.

O Survio pode ser integrado com diversos aplicativos. Neste exemplo, usaremos o Google Agenda, permitindo que eventos sejam registrados automaticamente a partir do Survio via Zapier.

1. Selecionar Google Agenda na lista ou buscar pelo nome.

2. Faça login no Google e autorize a conexão com o Zapier. Siga as instruções na tela se esta for a primeira integração Zapier–Google.

3. Definir qual ação o Zapier executará no Google Agenda. Neste exemplo, será para Criar um evento detalhado.

4. Selecionar a Conta do Google Agenda para integrar e clique em Continuar.

5. Agora, configurar qual será a Ação para cada Zap, ou seja, definir as informações que aparecerão no calendário.

Primeiro, escolher a agenda a ser sincronizada. Pode haver várias agendas: de aniversários, feriados, eventos etc.

Depois, preencher os campos que deseja enviar para a agenda.

Ao clicar em cada campo, o Zapier mostrará opções de dados que se encaixam naquele contexto.

6. Finalizada a configuração, realizar um teste para garantir que tudo funcione corretamente. O Zapier executará a Ação, e eventuais problemas serão detectados nessa etapa.

7. O evento será enviado à agenda. Depois, é possível entrar em contato com a pessoa para tratar dos próximos passos.

8. Selecionar Publicar Zap para concluir e começar a usar a automação.

Tem sugestões para aperfeiçoar nossa integração com o Zapier? Compartilhe sua opinião conosco!