Zapier est un outil qui permet d’automatiser les tâches répétitives. Il fait le pont entre deux applications, sans nécessiter de compétence en programmation. Lorsqu’un événement survient dans l’application n°1, Zapier peut demander à l’application n°2 d’exécuter une action.

Cet article décrit comment vous pouvez connecter Survio avec Zapier. Veuillez consulter le service client de Zapier si vous rencontrez des problèmes non directement liés à Survio.

Actuellement, Survio propose un déclencheur et une action. Le déclencheur est « Nouvelle réponse » et l’action est « Invitation par e-mail ».

Connecter Survio avec Zapier est très facile. Veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Connectez-vous à vos comptes Survio et Zapier.

2. Dans Survio, retrouvez le sondage que vous souhaitez connecter avec Zapier, depuis l’aperçu des sondages. Ensuite, cliquez sur Paramètres dans le menu du haut. Cliquez sur Intégrations dans le menu à gauche.

3. Sélectionnez l’option supérieure – Zapier – puis cliquez sur Lier pour compléter l’intégration.

4. Vous serez redirigé vers Zapier, et vous verrez un site web vous demandant d’accepter l’invitation. L’URL commence par « https://zapier.com/developer/public-invite/ »

5. Cliquez sur « Accepter l’invitation et créer un Zap » pour continuer.

Vous avez maintenant connecté Survio et Zapier, il est temps de créer votre premier Zap.

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Créons une règle d’automatisation simple en utilisant l’un de nos sondages et Zapier.

Dans cet exemple, nous avons choisi de connecter notre sondage « Formulaire de réservation » avec Zapier, afin d’ajouter automatiquement un événement dans Google Agenda lorsqu’un répondant remplit le sondage. Pour notre scénario, le sondage et son lien avec Google Agenda via Zapier jouent le rôle de solution simple permettant à un prospect/répondant de réserver un créneau pour discuter de ses besoins professionnels avec vous.

Commençons.

Avant tout, il vous faut un sondage prêt à connecter à Zapier. Assurez-vous d’avoir terminé sa configuration.

1. Connectez-vous à Zapier et cliquez sur le bouton Créer une nouvelle Zap.

2. Dans la liste des applications, sélectionnez Survio – dernier, ou utilisez la barre de recherche pour trouver Survio et sélectionnez Survio – dernier. Ce sera le Déclencheur (c’est-à-dire que Zapier recherche un événement précis et exécute ce qui est programmé).

3. Vous serez dirigé vers l’écran suivant où commencer à configurer l’Événement et l’Action.

Pour le moment, le seul événement pris en charge par Survio est Nouvelle réponse. Sélectionnez-le et cliquez sur Continuer.

4. Sélectionnez le compte que vous souhaitez connecter.

5. Sélectionnez le sondage à connecter. Dans cet exemple, nous choisirons le sondage nommé Formulaire de réservation. Cliquez sur Continuer.

6. Pour tester la connexion entre Zapier et votre compte Survio, il vous faudra cliquer sur le bouton Tester le Déclencheur. Cela permettra à Zapier de trouver une réponse récente dans votre sondage avec laquelle il peut communiquer.

7. Cliquez sur Continuer.

Une Action est un événement exécuté par chaque Zap.

Vous pouvez connecter Survio à différentes applications et programmes, mais dans cet exemple, nous allons le connecter à un compte Google Agenda pour que Survio et Zapier puissent y enregistrer des événements.

1. Sélectionnez Google Agenda dans la liste, ou recherchez-le.

2. Google va authentifier et approuver la connexion entre Zapier et Google. Veuillez donc suivre les instructions affichées si c’est votre première connexion de Zapier avec Google.

3. Nous devons définir ce que Zapier fera avec notre Google Agenda. Pour cet exemple, j’ai demandé à Zapier de créer un événement détaillé.

4. Sélectionnez le compte Google Agenda que vous souhaitez connecter et cliquez sur Continuer.

5. Vous devez maintenant définir l’Action de chaque Zap. Cette étape est importante car elle déterminera le contenu envoyé à votre agenda.

Commencez par sélectionner l’agenda à synchroniser. Vous pouvez en avoir plusieurs, par exemple pour les anniversaires, les jours fériés ou les événements créés manuellement.

Vous pouvez ensuite saisir les données que vous souhaitez que Zapier inscrive dans votre agenda.

En cliquant sur chaque champ dans Zapier, vous aurez accès aux options de données pertinentes selon le contexte du champ.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, vous devez la tester. Zapier exécutera l’Action ; en cas de problème, vous en serez informé.

7. L’événement a été envoyé avec succès à votre agenda, et vous pouvez contacter la personne pour planifier la suite.

8. Cliquez sur Publier le Zap et vous pouvez l’utiliser.

Avez-vous des suggestions pour améliorer notre intégration avec Zapier ? Faites-le nous savoir !