Zapier ist ein Tool, mit dem Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren können. Es baut eine Brücke zwischen zwei Anwendungen und lässt sich ohne Programmierkenntnisse einrichten. Sobald in Anwendung Nr. 1 etwas passiert, kann Zapier Anwendung Nr. 2 veranlassen, eine vordefinierte Aktion auszuführen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Survio mit Zapier verbinden. Bei Fragen oder Problemen, die nicht direkt mit Survio zusammenhängen, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von Zapier.

Aktuell unterstützt Survio einen Trigger und eine Aktion. Der Trigger ist „Neue Antwort“ und die Aktion ist „E-Mail-Einladung“.

Die Anbindung von Survio an Zapier ist unkompliziert. Folgen Sie einfach den nachstehenden Schritten.

1. Melden Sie sich in Ihrem Survio- und Zapier-Konto an.

2. Wählen Sie in Survio die gewünschte Umfrage in der Umfrageübersicht aus, die Sie mit Zapier verbinden möchten. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Einstellungen und dann im linken Menü auf Integrationen.

3. Wählen Sie als oberste Option „Zapier“ und klicken Sie auf Verbinden, um die Integration herzustellen.

4. Sie werden automatisch zu Zapier weitergeleitet und sehen eine Webseite mit einer Einladung. Die URL beginnt mit „https://zapier.com/developer/public-invite/“

5. Klicken Sie auf „Einladung annehmen & Zap erstellen“, um fortzufahren.

Jetzt sind Survio und Zapier miteinander verbunden und Sie können Ihren ersten Zap anlegen.

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Lassen Sie uns gemeinsam Schritt für Schritt eine einfache Automatisierungsregel mit einer unserer Umfragen und Zapier einrichten.

In diesem Beispiel verbinden wir die Umfrage „Buchungsformular“ mit Zapier, sodass bei einer ausgefüllten Umfrage automatisch ein Termin im Google Kalender eingetragen wird. So können Interessenten direkt einen Termin buchen, um mit Ihnen ihre geschäftlichen Anliegen zu besprechen.

Starten wir!

Sie benötigen eine fertig eingerichtete Umfrage, um diese mit Zapier zu verbinden. Prüfen Sie daher vorab, ob alles eingerichtet ist.

1. Loggen Sie sich in Zapier ein und klicken Sie auf den Button Neuen Zap erstellen.

2. Wählen Sie in der App-Liste Survio – latest oder suchen Sie in der Suchleiste nach Survio und wählen Sie Survio – latest aus. Dies ist der Trigger (das bedeutet, Zapier reagiert auf ein bestimmtes Ereignis und führt dann die gewünschte Aktion aus).

3. Sie gelangen zum nächsten Bildschirm, wo Sie den Event und die Aktion einrichten.

Aktuell wird von Survio nur das Event Neue Antwort unterstützt. Wählen Sie dieses aus und klicken Sie auf Weiter.

4. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verbinden möchten.

5. Wählen Sie die Umfrage, die Sie verbinden möchten – in diesem Beispiel Buchungsformular – und klicken Sie auf Weiter.

6. Um die Verbindung zwischen Zapier und Ihrem Survio-Konto zu testen, klicken Sie auf den Button Trigger testen. Dadurch prüft Zapier, ob eine aktuelle Antwort in Ihrer Umfrage verfügbar ist, um die Verbindung zu testen.

7. Klicken Sie auf Weiter.

Eine Aktion ist ein Ereignis, das von jedem Zap ausgeführt wird.

Sie können Survio mit einer Vielzahl von Apps und Programmen verbinden; in diesem Beispiel verbinden wir ihn mit einem Google-Kalender-Konto, damit Survio und Zapier dort Ereignisse eintragen können.

1. Wählen Sie Google Kalender aus der Liste oder suchen Sie danach.

2. Google authentifiziert und genehmigt die Verbindung zwischen Zapier und Google. Folgen Sie den Anweisungen, falls Sie Zapier zum ersten Mal mit Google verbinden.

3. Wir müssen festlegen, was Zapier mit unserem Google Kalender tun soll; in diesem Beispiel lasse ich Zapier ein detailliertes Ereignis erstellen.

4. Wählen Sie das Google-Kalender-Konto aus, das Sie verbinden wollen, und klicken Sie auf Weiter.

5. Nun müssen Sie die Aktion jedes Zaps definieren. Dieser Schritt ist wichtig, da er das Ergebnis in Ihrem Kalender festlegt.

Wählen Sie zuerst den Kalender aus, mit dem Sie synchronisieren möchten. Sie haben möglicherweise mehrere Kalender, beispielsweise einen für Geburtstage, einen für Feiertage und einen für manuell erstellte Ereignisse.

Dann können Sie die Daten eingeben, die Zapier in Ihren Kalender übertragen soll.

Beim Anklicken jedes Feldes in Zapier werden Ihnen passende Datenoptionen auf Grundlage des Kontextes angezeigt.

6. Wenn Sie mit der Einrichtung zufrieden sind, müssen Sie sie testen. Zapier führt die Aktion aus und informiert Sie, falls etwas nicht stimmt.

7. Das Ereignis wurde erfolgreich an meinen Kalender gesendet. Ich kann nun die Person kontaktieren, um die nächsten Schritte zu besprechen.

8. Klicken Sie auf Zap veröffentlichen und Sie können ihn nutzen.

Haben Sie Anregungen, wie wir die Zapier-Integration verbessern können? Lassen Sie es uns wissen!