Zapier es una herramienta que te permite automatizar tareas repetitivas. Funciona como un puente entre dos aplicaciones y puedes configurarla sin ser experto en codificación. Cuando algo sucede en la aplicación n.º 1, Zapier puede indicarle a la aplicación n.º 2 que realice una acción.

Este artículo describe cómo puedes conectar Survio con Zapier. Por favor, consulta el soporte de Zapier si encuentras algún problema que no esté directamente relacionado con Survio.

Por el momento, Survio admite un trigger y una action. El trigger es “nueva respuesta” y la action es “invitación de e-mail”.

Conectar Survio con Zapier es muy fácil. Por favor, sigue las instrucciones a continuación.

1. Inicia sesión en tus cuentas de Survio y Zapier.

2. En Survio, encuentra la encuesta que quieres conectar con Zapier seleccionándola desde el resumen de encuestas. Después, haz clic en la opción Configuración del menú superior. Haz clic en Integraciones en el menú de la izquierda.

3. Selecciona la opción superior – Zapier – y haz clic en Conectar para completar la integración.

4. Serás redirigido a Zapier, donde verás una página web pidiéndote aceptar la invitación. La URL comienza con “https://zapier.com/developer/public-invite/”

5. Haz clic en “Aceptar invitación y crear un Zap” para continuar.

Ahora has conectado Survio y Zapier juntos y es momento de crear tu primer Zap.

​

Vamos a crear una regla sencilla de automatización usando una de nuestras encuestas y Zapier.

En este ejemplo, elegimos conectar nuestra encuesta “Formulario de Reserva” con Zapier, así podemos añadir automáticamente un evento en Google Calendar cuando el encuestado responde la encuesta. Para nuestro caso, permitimos que la encuesta y su conexión con Google Calendar vía Zapier funcionen como una forma sencilla de que un prospecto/encuestado reserve una hora para hablar de sus necesidades contigo.

Vamos allá.

Antes que nada, necesitas tener una encuesta lista para conectar con Zapier, así que asegúrate de haber terminado de configurarla.

1. Inicia sesión en Zapier y haz clic en el botón Crear una nueva Zap.

2. De la lista de aplicaciones, selecciona Survio – latest, o usa la barra de búsqueda para buscar Survio y selecciona Survio – latest. Esto será el Trigger (es decir, Zapier busca un evento específico y ejecuta lo que está programado para hacer).

3. Te enviará a la siguiente pantalla, donde comenzarás configurando el Evento y la Acción.

Por el momento, el único evento soportado por Survio es Nueva respuesta. Selecciónalo y haz clic en Continuar.

4. Selecciona la cuenta que quieres conectar.

5. Selecciona la encuesta que quieras conectar. Para este ejemplo, elegimos la encuesta llamada Formulario de Reserva. Haz clic en Continuar.

6. Para probar la conexión entre Zapier y tu cuenta de Survio, tendrás que dar clic en el botón Test trigger. Así Zapier podrá encontrar una respuesta reciente en tu encuesta con la que comunicarse.

7. Haz clic en Continuar.

Una Acción es el evento que realiza cada Zap.

Puedes conectar Survio con muchas aplicaciones y programas, pero para este ejemplo, vamos a conectarlo con una cuenta de Google Calendar para que Survio y Zapier puedan escribir eventos en él.

1. Selecciona Google Calendar de la lista, o búscalo.

2. Google autentificará y aprobará la conexión entre Zapier y Google, así que por favor sigue las instrucciones en pantalla si es la primera vez que conectas Zapier con Google.

3. Hay que definir qué hará Zapier con tu Google Calendar; en nuestro ejemplo, le pedimos que cree un evento detallado.

4. Selecciona la cuenta de Google Calendar que quieres conectar y haz clic en Continuar.

5. Ahora tienes que definir la Acción de cada Zap. Este paso es importante porque va a definir el resultado en tu calendario.

Primero selecciona el calendario que quieres sincronizar. Puede que tengas varios calendarios, por ejemplo uno de cumpleaños, uno de festivos y uno para eventos creados manualmente.

Luego puedes ingresar los datos que quieras que Zapier agregue a tu calendario.

Al hacer clic en cada campo en Zapier, verás las opciones de datos relevantes según el contexto del campo.

6. Prueba la configuración cuando estés conforme. Zapier ejecutará la Acción y si algo está mal te informará.

7. El evento se ha enviado correctamente a tu calendario y puedes contactar con la persona para planear los siguientes pasos.

8. Haz clic en Publicar Zap y ya puedes usarlo.

¿Tienes alguna sugerencia o idea para mejorar nuestra integración de Zapier? ¡Cuéntanos!